Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : CRM

Tout comme sur les comptes et les contacts, vous pouvez ajouter des tags au niveau des opportunités.

Cela a plusieurs intérêts : segmentation, analyse et filtre dans le processus.

Nous allons voir comment ajouter un tag au niveau d'une opportunité et comment filtrer le processus par rapport à ce tag.

1/ Ajouter un tag sur une opportunité

Cette action est très simple à réaliser.

Pour cela, rendez-vous sur une opportunité. Ensuite, cliquez sur l'icone d'ajout de tag en haut à droite et saisissez votre tag (ci-dessous le déroulé complet d'ajout d'un tag)

2/ Filtrer le processus en fonction de tags

Maintenant que vos opportunités sont qualifiées avec des tags, nous allons pouvoir filtrer les tags en fonction de ces tags.

Au niveau du processus, il faudra sélectionner le ou les tags voulus dans la zone Filtrer :

Une fois que vous aurez validé les tags, il faudra cliquer sur l'icone en forme de fusée pour lancer le filtre.

Pour supprimer le filtre, il faudra supprimer les tags en cliquant sur la croix et relancer un filtre pour que la suppression soit prise en compte.