Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Administrateur
Module : Gestion

1/ L'échéance de paiement de vos factures client

L'échéance de paiement est calculée à partir de la date de votre facture et en fonction d'une règle que vous pouvez paramétrer dans l'outil.

La date d'échéance calculée permet de détecter quand un facture client est en retard de règlement. En effet, un sous menu de la gestion clients, qui se nomme "Factures échues", filtre l'ensemble des factures arrivées à échéance mais dont le règlement est nul ou partiel.

2/ Accès au paramétrage de l'échéance de paiement

Le paramétrage se fait dans les Paramètres

Cliquez ensuite sur le menu Gestion > Options factures

Dans la page de paramétrage des options de factures, descendez tout en bas dans l'onglet Echéances.

3/ Ajouter une échéance de paiement

Cliquez sur le bouton bleu de droite qui se nomme "Ajouter une échéance"

Vous accédez à la liste des échéances paramétrées.

Cliquez sur ajouter une échéance, le formulaire de saisie apparait. 

Les champs suivants sont à renseigner :

• Libellé : le nom de la règle
• Délai (en j) : le délai entre la date de facture et la date d'échéance de cette facture, en nombre de jours
• Délai + Fin de mois : Cochez cette case si vous décidez de décaler votre date d'échéance à la fin du mois après application du délai
• Fin de mois + Délai : Cochez cette case si vous décidez de décaler votre date d'échéance à la fin du mois+ l'application du délai
• Par défaut : Cochez cette case si vous souhaitez que toutes les factures doivent prendre cette règle
• Pensez à valider votre saisie !

Par exemple, une échéance à 60 jours fin de mois doit se paramétrer avec un délai de 60 et la case Fin de mois cochée.

4/ Modifier une échéance lors de la saisie d'une facture client

Lorsque vous êtes en train de saisir une facture, vous pouvez modifier l'échéance manuellement.