Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Administrateur
Module : Gestion
Préalablement au paramétrage expliqué ici, rappelons ici que
- La bonne utilisation de la suite complète Koban veut qu'une commande soit générée depuis une opportunité gagnée. Dans ce cas, si votre opportunité comportait un devis, ou plusieurs versions de devis, la commande brouillon est générée automatiquement par Koban qui récupère l'ensemble des lignes du devis pour créer la commande.
- Une commande peut toutefois être créée directement depuis le menu Gestion - Gestion clients - Commandes
- Toute commande créée est toujours créée au statut Brouillon, pour vous permettre d'effectuer les saisies ou modifications nécessaires. Vous devrez donc bien la valider pour qu'elle passe au statut Commande en cours.
Plusieurs paramètres sont personnalisables dans Koban par vous-même.
D'autres nécessitent l'intervention de l'équipe de Koban.
Faisons le point ensemble.
1/ Personnalisation par vous-même
1/1 - Nom et numérotation des commandes
Vous pouvez personnaliser simplement le nom et la numérotation de vos bons de commande.
Accès : Paramètres > Gestion clients > Options Commandes
Dans le préfixe : CM reste inchangé de commande en commande, et YY représente l'année en cours.
Dans l'exemple ci-dessus, la prochaine commande client sera nommée automatiquement : CM15-010
Pour modifier les valeurs, il suffit de cliquer dans la valeur du champ et de modifier par saisie directe.
L'enregistrement est automatique.
1/2 - Pied de page du modèle de document
Vous pouvez également personnaliser le pied de page de votre modèle de commande.
Accès : Paramètres > Gestion clients > Options Commandes
Rendez-vous dans la seconde partie de cette page : Modèle de document
Le modèle par défaut est le modèle standard de Koban.
Cliquez sur le nom du document (en bleu, dans la colonne Libellé).
Vous pouvez :
- Renommer le modèle de document
- Modifier la couleur des traits (code hexadécimal de type #000000 pour le noir)
- Renseigner le pied de page
Vous ne pouvez pas importer de modèle de document.
1/3 - Affichage des sections sur commandes et factures (comme sur les devis)
Depuis août 2018, vous pouvez choisir que vos commandes et factures s'affichent, dans Koban, avec leurs sections (paragraphes).
Ainsi, si la commande et/ou la facture sont issues d'un devis avec sections, vous pouvez retrouver ces sections à l'identiques.
Vous pouvez également, lors de création d'une commande ou d'une facture, disposer de l'affichage des sections.
Pour cela il faut paramétrer votre Koban.
L'accès se fait via Paramètres > Gestion > options factures
Dans cette page, au niveau de la zone Options facturation, il faut cocher la ligne "Affiche les sections sur les commandes et les factures clients"
La fenêtre qui s'ouvre vous informe que les modèles de documents liés ont été automatiquement créés dans Koban. Ainsi les sections sont potentiellement affichables également sur les PDF de commandes et factures générés depuis Koban, et pas simplement sur l'interface de consultation/modification des commandes et factures.
2/ Personnalisation par Koban
Si le modèle de document proposé par défaut dans Koban ne vous convient pas, et que vous souhaitez intégrer dans Koban un modèle de document bien spécifique, il vous faut faire appel à l'équipe de Koban.