Accessible aux utilisateurs : toutes les gammes Koban et toutes les formules Koban




L'objectif de cet article est de vous donner les premières bases pour être à l'aise dans la prise en main de Koban Gestion.

Ce module de Koban vous permet de gérer la relation contractuelle avec vos clients (bon de commande, facture, contrat ...), vos fournisseurs (bon de commande, bon de réception, facture ...) et vos stocks.



1/ Les paramétrages de base

Avant de pouvoir utiliser le module, il va falloir le paramétrer.


Voici comment procéder :


Une fois ces paramétrages effectués, nous pouvons passer à l'étape suivante.


2/ La relation client

Pour activer ce module, autorisez le profil utilisateur sur "Commandes et factures" (Gérer les profils d'utilisateurs)

2-1/ Commandes clients

Avant de pouvoir générer votre première commande client, il convient de paramétrer les commandes clients.
A partir de là, vous allez pouvoir :
Vous avez donc créer votre première commande client.

2-2/ Factures clients

Tout comme les commandes, il va falloir commencer par paramétrer les factures clients.
Ensuite, vous allez pouvoir :

2-3/ Bons de livraison

En fonction de votre activité, vous pouvez être à même d'utiliser les bons de livraison.



2-4/ Les contrats

Koban intègre aussi la notion de contrat pour gérer tous vos services récurrents.
Tout ce que vous devez savoir sur la gestion des contrats ce trouve dans cette solution : Bonne pratique pour créer un contrat lors de la première commande d'un client

Vous pourrez aussi avoir une vision des contrats en cours chez un client dans sa fiche de compte :




2/ La relation fournisseur

Tout comme vous gérez votre relation avec vos clients, vous pouvez aussi gérer vos fournisseurs depuis Koban.
Pour activer ce module, autorisez le profil utilisateur sur "Fournisseurs et achats" (Gérer les profils d'utilisateurs)

Au niveau du fonctionnement et du paramétrage, ce module est très proche de celui gérant la relation client.
Le paramétrage va donc être plus rapide !

2-1/ Commandes fournisseurs

Commençons par paramétrer les commandes fournisseurs

A partir de là, vous allez pouvoir :

Vous avez donc créer votre première commande client.


2-2/ Factures fournisseurs

Tout comme les commandes, il faut paramétrer les factures fournisseur

Ensuite, vous allez pouvoir :


Vous pourrez également avoir la vue comptable tout comme pour les factures clients => une vue comptable de vos factures et faire un export comptable


2-3/ Bons de réception

En fonction de votre activité, vous pouvez être à même d'utiliser les bons de réception des marchandises envoyés par votre fournisseur..

Voici comment créer un bon de réception de marchandises




3/ Gérer les stocks

Associé aux commandes clients et fournisseurs, Koban vous permets de gérer vos stocks qu'ils soient sur un ou plusieurs dépôts.


Un stock est défini dans Koban de la façon suivante :

  • Un produit. Ce produit, défini dans le catalogue de produit Koban doit être marqué comme "géré en stock"
  • Un dépôt (ou magasin)

Chacune de ces combinaisons représente un stock. Il est composé d'une quantité et éventuellement d'un emplacement.


Tout d'abord, il va falloir paramétrer les stocks

A partir de là, vous pourrez :


Si jamais vous avez des stocks sérialisés, vous pouvez lire cette solution qui permet de paramétrer les déclinaisons de produits : Les stocks sérialisés