Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules

 



1/ Saisir une action depuis la page d'accueil


Pour cela, il vous suffit de cliquer sur action sur le haut de votre fil d'actualités.

Attention : quand vous créez l'action depuis cette page, elle n'est a priori par reliée automatiquement à un compte ou un contact. La meilleure utilisation consiste donc vraiment, autant que faire se peut, à créer votre action depuis la fiche du compte ou du contact.





Ensuite le menu de saisi d'action apparaît, il ne vous reste plus qu'à saisir les informations




Important : une action saisie au niveau de la page d'accueil ne sera pas associée à un compte, un contact ou une opportunité



2/ Saisir une action depuis un compte, un contact ou une opportunité


Tout comme en page d'accueil, la création d'une action se fait depuis le menu du fil









D'où que soit saisie l'action, elle se compose toujours des mêmes éléments :

  • Type d'action : Action à réaliser => rendez-vous, appel sortant, mail ... (ces types d'actions sont paramétrables)
  • Titre : Titre de l'action (ex : Présentation nouvelle version, relance devis ...)
  • Sélectionnez une personne : Personne à qui vous affectez l'action
  • Date : vous pouvez soit paramétrer
    • une date ou créneau horaire en sélectionnant la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin
    • une échéance en cochant la case ''uniquement échéance''. L'action apparaîtra le jour J dans l'agenda sans notion de temporalité
  • Localisation : Lieu où l'action aura lieu
  • Commentaires : Champs libre pour noter les informations pertinentes


A cela s'ajoute les notions de rattachement à un compte, un contact ou une opportunité.

Ce rattachement sera géré différemment en fonction d'où est saisie l'action :

  • Page d'accueil : aucun rattachement direct
  • Agenda : le rattachement peut être géré depuis la partie droite de la création de l'action
  • Fiche de Compte : rattaché au compte
  • Fiche de Contact : rattaché au contact (et automatiquement au compte, si le contact est affecté à un compte)
  • Fiche d'opportunité : rattaché à l'opportunité (et automatiquement aux liaisons de l'opportunité : compte et/ou contact)