Niveau de maîtrise : Intermédiaire

Niveau de droits : Utilisateur

Module : Facturation

Formule : Entreprise

 


1/ Accès


Vous pouvez créer une commande auprès d'un de vos fournisseurs directement depuis la liste des commandes fournisseurs



1/1 - Créer une commande depuis la liste des commandes


Dans le menu, cliquez sur Gestion puis sur Commandes fournisseur.


La liste des commandes en cours s'ouvrent.
Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter une commande fournisseur".



2/ Création de la commande : étape 1


Lorsque vous cliquez sur les boutons d'ajout de commande, une fenêtre pop up s'ouvre.

Vous allez maintenant renseigner les champs demandés : 


- date de la commande : servez-vous de l'icône calendrier pour sélectionner la date

- compte : saisissez les premières lettres du nom de votre fournisseur et sélectionnez le dans la liste des propositions (qui apparaissent en bleu)

- référence client : ce champ peut servir à noter la référence de votre fournisseur

- modèle de document : il apparaît par défaut, mais vous pouvez choisir tout autre modèle que vous avez fait intégrer par l'équipe de Koban


Cliquez ensuite sur "Ajouter et ouvrir" pour aller compléter la commande.



3/ Création de la commande : étape 2 


La commande que vous venez de créer est vide et au statut brouillon.

D'ailleurs, si vous devez arrêter de travailler, vous pourrez la retrouver dans la liste des commandes, mais dans les commandes brouillon (à différencier des commandes en cours qui sont, elles, validées).




Vous allez maintenant ajouter des lignes de produits à votre commande.

Important à noter : seuls les produits liés au fournisseur vous sont proposés. Il faut donc les avoir préalablement créés !

Cliquez sur "Ajouter une ligne".
Les produits du fournisseur vous sont proposés dans la liste déroulante : sélectionnez le produit souhaité.

Comme dans la gestion des devis, vous allez ensuite renseigner quantité et remise, et modifier si vous le souhaitez le prix unitaire et le descriptif du produit.

Pensez à valider votre ligne et cliquant sur l'icône verte de validation située tout à gauche de la ligne produit.

Vous ajoutez ensuite le nombre de lignes que vous souhaitez pour compléter votre commande.
Le montant total de la commande se met à jour en temps réel.



4/ Création de la commande : étape 3 de validation


Votre commande fournisseur est terminée.


Vous allez utiliser la barre de modification pour terminer cette commande.




>> Commencez par vérifier l'affichage PDF de votre commande : Cliquez sur "Exporter" puis "PDF"

Votre commande s'affiche en PDF selon le modèle intégré par Koban, dans un nouvel onglet de votre navigateur.


>> Modifiez les propriétés si nécessaire : modèle de document, date de la commande, commentaire éventuel et référence interne du fournisseur

Pour cela, cliquez sur Modifier les propriétés


>> Quand vous êtes prêt, vous pouvez "Valider" la commande ou "Valider et envoyer" la commande.

Dans ce second cas, le PDF du bon de commande sera envoyé par mail à votre fournisseur.



La commande passe dans la liste des commandes en cours.

Si vous l'ouvrez de nouveau, vous voyez que son statut est bien passé de "Brouillon" à "En cours".