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Saisir une facture Client

Koban, compagnon business, vous permet de créer des factures que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez.

Vous pouvez avoir besoin de créer une facture d'avoir.

Pour cela 2 possibilités : créer l'avoir comme on crée simplement une facture, ou créer l'avoir à partir de la facture client qui est "à rembourser" totalement ou partiellement.

Cette seconde possibilité permet une traçabilité entre la facture émise et l'avoir qui lui est lié.

Attention : cette manipulation n'est possible que sur une facture en cours (donc non soldée).

1/ Créer un avoir lié à une facture client émise

1/1/ Accès : depuis la fiche d'une facture

Ouvrez la facture sur laquelle vous souhaitez réaliser l'avoir..

La facture d'avoir s'ouvre au statut brouillon.

Dans le coin supérieur gauche de votre avoir, vous trouvez les liens avec la facture initiale, mais également le devis et le bon de commande qui étaient liés à cette facture initiale.

1/2/ Modifier les propriétés

La première chose à faire est de modifier ses propriétés.

Pour cela, dans le menu bleu, cliquez sur MODIFIER LES PROPRIETES.

La fenêtre des propriétés de facture s'ouvre.

Vérifiez : 

- la date de la facture

- l'échéance : il est préférable de la supprimer (croix rouge) pour ensuite re-sélectionner la bonne échéance dans la liste proposée par Koban.

1/3/ Modifier les lignes de la facture

Si vous devez apporter des modifications à la facture, comme lorsque vous créez une facture, vous pouvez supprimer des lignes, les modifier ou en ajouter.

1/4/ Valider la facture

Si votre facture est prête, pensez avant de valider à exporter en PDF pour la visualiser et vérifier que tout est ok.

Pour valider votre facture, dans le menu bleu, cliquez selon votre choix sur Valider, Valider et Fermer ou Valider et envoyer.

2/ Créer un avoir sans lien avec une facture client

Dans le cas présent, nous allons siplement créer une facture qui sera caractérisée par le fait qu'elle est un avoir, donc que ses montants doivent se soustraire aux totaux de chiffres d'affaires.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion Client puis sur Factures en cours.

La liste des factures en cours s'ouvre.

Cliquez sur le bouton bleu "Créer une facture " en haut à gauche

2/1/ Création de la facture : étape 1

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Créer une facture" dans les factures en cours, une fenêtre pop up s'ouvre.

Vous allez maintenant renseigner les champs demandés : 

- Date de la facture : servez-vous de l'icône calendrier pour sélectionner la date

- Compte : saisissez les premières lettres du nom de votre client et sélectionnez le dans la liste des propositions (qui apparaissent en bleu)

- Modèle de document : il apparaît par défaut sous le nom "invoice", mais vous pouvez choisir tout autre modèle que vous avez fait intégrer par l'équipe de Koban

- Mode de règlement: Vous pouvez choisir si le règlement se fera par chèque, virement, paiement à la réception, ou prélèvement automatique.

- Modèle de vente: Ceci vous permet d'avoir une catégorisation des factures. Par exemple, si vous faites des ventes sur salon, vous pourrez renseigner dans ce champ où la vente a été faite, et par la suite sortir un chiffre d'affaires par rapport à ce "canal de distribution".

- cocher la case "Avoir" dans les a champs renseigner à la création de la facture :

Votre facture est désormais enregistré sous le tag "Avoir". 

2/2/ Saisie des montants de la facture et validation

Suivez à partir de là la même procédure que lors de la création simple de facture : voir notre article https://koban.freshdesk.com/solution/articles/6000051820