Niveau de maîtrise : Intermédiaire

Niveau de droits : Utilisateur

Module : Gestion

Koban propose une vue bien pratique pour ceux qui souhaitent avoir une vue comptable de leurs factures.

Si le collaborateur ou le prestataire qui s'occupe de votre comptabilité le souhaite, il peut demander à accéder à cette vue.

Cette vue recense, mois par mois, l'ensemble des factures émises.

Elle permet d'accéder également au PDF de chaque facture, c'est beaucoup plus pratique que d'aller ouvrir une à une chaque facture générée !

1/ Accès : Menu Gestion clients, Vue comptable

Dans le menu, ouvrez Gestion et cliquez sur Vue comptable (Gestion client ou Gestion Fournisseur en fonction de la vue qui vous intéresse).

2/ Tout ce qui est possible depuis la vue comptable

2/1/ Voir un autre mois que le mois en cours

Par défaut, c'est le mois en cours qui s'affiche sur votre interface Koban.

Pour sélectionner un autre mois (ou même une autre année, choisissez le mois dans la liste déroulante proposée et cliquez sur OK.

>> La liste des factures se met à jour.

2/2/ Télécharger le PDF d'une facture

Dans la liste des factures, sur la partie gauche, vous voyez que chaque facture est précédée d'un icône PDF bleue.

Pour télécharger ce PDF, cliquez simplement sur l'icône PDF.

>> Le PDF de la facture s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur.

2/3/ Cocher une facture comme étant "comptabilisée"

Pour notifier que vous avez comptabilisé une facture, il suffit de cocher dans la ligne de la facture la case "Comptabilisé" située à droite par défaut.

Une facture non comptabilisée apparaît dans le tableau avec cette icône :

Une facture comptabilisée apparaît avec cette icône :