Niveau de maîtrise : Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Module : Gestion
Vous souhaitez que les comptes clients dans Koban prennent automatiquement un code, qui sera le compte comptable.
Pour mémo, ce compte comptable est disponible sur la fiche du compte, dans la zone Informations comptables.
Note : le compte comptable ainsi paramétré par vos soins ne s'incrémentera, dans la fiche client QUE quand le compte deviendra client (passage au statut Client dans Koban)
De plus, vous verrez ci dessous que le format des comptes comptables générés est imposé par Koban, il faut donc que les comptes de votre comptabilité soient du même format.
Vous devez avoir accès aux paramétrages de votre Koban.
Il vous faut d'abord décider le format de code client que vous souhaitez avoir.
Exemple : Préfixe 411 et Nombre de caractères : 6
Dans ce cas, le client qui s'appelle RENAULT par exemple aura le compte comptable automatique 411RENAUL
C'est bien le compte comptable qui vient s'incrémenter, disponible dans la rubrique Informations comptables de la fiche du compte.
Note : le prochain client qui s'appellerait RENAULLIN prendrait alors le code 411RENAU2 pour qu'il n'y ait pas de doublon.
Paramétrer l'incrémentation automatique du compte comptable des clients
L'accès est le suivant :
- Paramètres > Comptes > Comptes comptables
- zone du haut, remplir le préfixe que vous souhaitez et le nombre de caractères
- enregistrer
Vous pouvez ensuite cliquez sur Remplir les comptes vides pour que vos clients en base soient incrémentés (cela ne se passera que sur les comptes au statut client)
Puis tout compte que vous passerez au statut Client prendra automatiquement un compte comptable respectant votre paramétrage.
Note : le paramétrage des comptes comptables des fournisseurs procède de la même manipulation, mais nécessitera que vous remplissiez la zone située en dessous de la zone de paramétrage du format des comptes clients.