Préalable : vérifiez que vous disposez bien de la version de l'Analyse 2018.
Vous souhaitez disposer de l'indicateur suivant : le nombre de comptes en base, mais vous voulez réduire pour n'afficher que ceux du statut que vous avez paramétré comme "Sans suite".
Cela est bien sûr valable pour tous les statuts que vous avez paramétrés.
je vous rappelle que ces statuts se paramètrent dans Paramètres > Comptes > Statuts de comptes (voir ici l'article de notre support si vous avez oublié :-) https://koban.freshdesk.com/solution/articles/6000051813-cr%C3%A9er-un-nouveau-statut-de-compte )
Dans l'analyse, le nombre de comptes sans suite que vous afficherez sera calculé en fonction des dates que vous filtrerez. Le chiffre en devient plus intéressant.
Voici donc comment créer un indicateur dans le module Analyse 2018.
Choisissez dans quel sous menu du tableau de bord vous souhaitez afficher cet indicateur.
Ici, nous avons préalablement créé un sous-menu Activité Commerciale Générale, nous allons donc l'ouvrir en cliquant dessus.
Première étape : passer en mode Création
Par défaut, votre page s'est ouverte en mode Consultation.
Pour créer (ou modifier plus tard) votre analyse, vous devez passer en mode Création/Modification
Les deux icônes ci-dessous doivent apparaître, le bouton du + vous indiquant que vous allez pouvoir ajouter des analyses.
Seconde étape : créer un indicateur
Cliquez sur le bouton + bleu.
Voici les possibilités que vous propose Koban : choisissez INDICATEUR
Cliquez sur INDICATEUR puis sur le bouton vert Ajouter.
Koban affiche maintenant la zone dans laquelle s'affichera et se calculera notre indicateur quand vous l'aurez terminé ET validé.
Sur la droite, la zone de paramétrage vient de s'afficher, voici ci-dessous comment la renseigner.
Troisième étape : paramétrer l'indicateur
Voici ci-dessous le paramétrage à effectuer :
Indicateur : vous choisissez dans les indicateurs CRM Nombre de comptes
Libellé : ici, vous saisissez le nom de votre indicateur, c'st un texte libre, il faut que ce nom vous parle !
Petite différence par rapport à un indicateur plus simple, vous allez dans le troisième champ "Réduire la sélection" sélectionner le champ sur lequel vous souhaitez réduire : ici le champ Statut de compte
Koban ouvre alors la liste des valeurs de vos statuts, il vous reste à cocher celui ou ceux que vous souhaitez garder pour calculer votre indicateur : ici, choisissez Sans suite en cochant la ligne.
Si vous souhaitez personnaliser les couleurs, cliquez sur Plus.
Puis, comme d'habitude, pensez à Enregistrer.
Enfin, pour que l'affichage soit pris en compte, nous cliquons ensuite, comme d'habitude dans le module Analyse, sur le bouton en haut Afficher.
