Le présent article a pour objectif de dresser la liste des indicateurs CRM (et axes d'analyse) disponibles dans Koban.
Note :
Les indicateurs et axes exploitables dans le module d'analyse Koban sont prédéfinis. Vous ne pouvez pas créer seul un nouvel indicateur ou un nouvel axe d'analyse.
Nous vous conseillons de bien prendre connaissance des méthodes de calcul utilisées pour chaque indicateur.
En effet, il se peut que la règle de calcul définie ne corresponde pas à votre organisation métier ou qu'un indicateur nécessaire à votre stratégie ne figure pas dans les indicateurs prédéfinis.
Dans ce cas, contactez votre commercial afin de lui exprimer votre besoin (avec un exemple de graphique ou tableau) et la règle de calcul précise. Il vous préviendra si votre besoin est couvert à court ou moyen terme par notre road map (ensemble des évolutions du logiciel planifiées par l'équipe technique).
Montant des opportunités gagnées
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le montant des opportunités gagnées est somme du montant des opportunités gagnées sur la période d'analyse.
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Cas pratique : si une opportunité est gagnée, et passe donc en résultat Gagné dans Koban, le 13 mars 2018, son montant sera compris dans l'indicateur si vous filtrez sur l'année 2018, sur le mois de mars 2018, et sur la semaine du 12 au 18 mars 2018.
Exemple de paramétrage
Voici ci-dessous un exemple de graphe affichant mois par mois le montant des opportunités gagnées, pour chaque commercial utilisant Koban.
Les choix de paramétrage ont été les suivants :
Type de graphique : Courbe
Indicateur sélectionné : montant des opportunités gagnées
Ligne : Mois
Série : Affecté à (commercial responsable de l'opportunité)
Nombre des opportunités gagnées
- Axes possibles :
Mois, Année
Utilisateur
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Catégorie de Tag (3 possibles)
Méthode de calcul : somme du nombre d'opportunités gagnées
- Axes possibles :
Montant des opportunités perdues
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le montant des opportunités perdues est somme du montant des opportunités perdues sur la période d'analyse.
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Cas pratique : si une opportunité est perdue, et passe donc en résultat Perdu dans Koban, le 13 mars 2018, son montant sera compris dans l'indicateur si vous filtrez sur l'année 2018, sur le mois de mars 2018, et sur la semaine du 12 au 18 mars 2018.
Montant des opportunités créées
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le montant des opportunités créées est somme du montant des opportunités créées sur la période d'analyse.
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Cas pratique : si une opportunité est créée dans Koban, le 13 mars 2018, son montant sera compris dans l'indicateur si vous filtrez sur l'année 2018, sur le mois de mars 2018, et sur la semaine du 12 au 18 mars 2018.
Taux de transformation en Nombre
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le taux de transformation en nombre est le rapport entre le nombre d'opportunités gagnées sur une période et le nombre d'opportunités cloturées sur cette même période (gagnées, perdues ou en sommeil).
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Taux de transformation en Montant
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le taux de transformation en montant est le rapport entre le montant total des opportunités gagnées sur une période et le montant total des opportunités cloturées sur cette même période (gagnées, perdues ou en sommeil).
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Montant moyen des opportunités créées
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Origine général
Type de compte
Catégorie de produit
Produit
Processus
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur l'opportunité
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Le montant moyen des opportunités créées est le rapport entre le montant total des opportunités créées sur une période et le nombre total des opportunités créées sur cette même période.
Le montant retenu est le suivant :
- Si il n'y a pas de ventilation par produit ou catégorie de produit (ou de devis), le montant de l'opportunité est pris en compte
- Sinon, la somme des ventilations par produit ou catégorie de produit (ou de devis) est pris en compte.
Nombre d'action clôturées
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Type d'action
Statut du compte
Type de compte
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban. Il s'agit des tags présent sur le compte associé à l'action
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
La date prise en compte est la date de début de l'action. Si il s'agit d'une action à échéance, c'est la date d'échéance qui est prise en compte.
Cas pratique : si une action est créée dans Koban le 15 Mars 2018 et planifiée pour le 14 Avril 2018 de 16H00 à 18H00, la date retenue sera le 14 Avril 2018.
Nombre d'action créées
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Type d'action
Statut du compte
Type de compte
Méthode de calcul
La date prise en compte est la date de création de l'action.
Cas pratique : si une action est créée dans Koban le 15 Mars 2018 et planifiée pour le 14 Avril 2018 de 16H00 à 18H00, la date retenue sera le 15 Mars 2018.
Nombre de comptes
Il s'agit du nombre de comptes passés à un statut donné durant la période d'analyse.
Exploitable sous forme de graphique, de tableau et de chiffre flash.
Axes possibles
- Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
- Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
- Statut du compte
- Type de compte
- Origine
- Canal
- Source
- Campagne Marketing
- Axes géographiques : code postal, département et pays
- Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban (Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
- Champs personnalisés : Tous les champs personnalisés du compte de type liste déroulante.
Méthode de calcul
La date prise en compte est la date de passage du compte au statut sélectionné.
Appels de campagne de téléprospection
Il s'agit du nombre d'appels passés dans vos campagnes de prospection téléphonique durant la période d'analyse.
Exploitable sous forme de graphique et de tableau
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Issue d'appel
Campagne de téléprospection
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
La date prise en compte est la date de clôture des appels au sein de vos campagnes de téléprospection.
Budgets détectés sur campagne de téléprospection
Il s'agit du nombre de comptes passés à un statut donné durant la période d'analyse.
Exploitable sous forme de graphique et de tableau
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Campagne de téléprospection
Axes géographiques : code postal, département et pays
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
Il s'agit de la somme des budgets détectés au sein de vos campagnes de téléprospection.
Opportunités créées sur campagne de téléprospection (en nombre et en montant)
Il s'agit du nombre de comptes passés à un statut donné durant la période d'analyse.
Exploitable sous forme de graphique et de tableau
Axes possibles
Axe de la date : Mois, Année, et dans le filtre, en plus, Semaine et Jour
Utilisateur (champ Affecté à dans Koban)
Campagne de téléprospection
Tags : les tags que vous avez définis comme analysables dans Koban
(Voir si besoin notre article consacré à ce paramétrage : Analyser avec les tags)
Méthode de calcul
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