Cette fonctionnalité est accessible uniquement sur le module Koban Immobilier.
Le paramétrage est réalisé en amont par votre administrateur pendant la mise en place avec notre équipe.
Cette fonctionnalité est accessible uniquement sur le module Koban Immobilier.
Le paramétrage est réalisé en amont par votre administrateur pendant la mise en place avec notre équipe.
Préalable :
La pose d'option se fait depuis le lot d'un programme.
Caractéristiques de l'option
Une option est ainsi définie:
- elle est liée à un lot unique
- elle est liée à un compte (prospect ou autre statut de compte) unique - elle ne peut pas être liée à une piste qualifiée
- elle a un rang - le nombre de rangs possible dépend de votre paramétrage, il est en général compris entre 1 et 2
- elle a une durée de validité, paramétrée par votre administrateur
- le nombre d'options que vous pouvez poser simultanément peut également être limitée par votre administrateur
Une option de rang 1 est toujours prioritaire sur une option de rang supérieur.
Lorsqu'une option de rang 1 est fermée, l'option de rang 2 devient prioritaire et passe en rang 1.
Poser une option sur un lot
Vous pouvez poser des options dans les cas suivants :
- le lot est au statut Libre (aucune option n'est en cours)
- le lot est au statut Option (1 ou plusieurs options sont en cours mais vous pouvez ajouter une option qui prendra un rang supérieur)
Accéder au lot :
Pour accéder au lot :
Il faut ouvrir le programme concerné, puis cliquer sur le nom du lot pour l'ouvrir.
Poser l'option
Une fois que vous êtes sur la fiche détaillée du lot, vous accédez à la zone Option.
Pour poser une option, cliquez sur le bouton bleu AJOUTER
Koban vous ouvre une fenêtre vous informant du rang que prendra votre option (ici, elle sera de rang 1)
Cliquez dans cette fenêtre sur le bouton vert SUIVANT
Dans la fenêtre suivante, saisissez les premières lettres du nom de famille de votre prospect : Koban ouvre une liste de choix, sélectionnez le prospect et validez en cliquant sur le bouton vert POSER L'OPTION.
Votre option est directement enregistrée, vous pouvez la visualiser sur la fiche du lot avec son rang, le nom de votre prospect, votre nom et la date/heure de pose.
Consulter une option
Pour consulter l'ensemble des options en cours que vous avez posées, rendez vous dans votre menu Koban et cliquez sur le menu Options.
Koban vous propose par défaut les options en cours :
Selon le paramétrage de Koban, vous pouvez aussi visualiser (avec une restriction sur certaines informations) les options de vos collègues.
Le petit crayon bleu à gauche de chaque option vous donne accès à la modification de l'option (voir paragraphe suivant).
Le bouton situé au-dessus de la liste vous permet d'accéder à la liste des options fermées.
Une option est fermée dans 2 cas de figure
- elle a été fermée manuellement par vos soins (ou par tout utilisateur en ayant le droit) car abandonnée
- elle a été transformée en préréservation par vos soins (ou par tout utilisateur en ayant le droit)
Annuler une option (option abandonnée)
Pour annuler une option à laquelle votre prospect ne souhaite pas donner suite :
Accédez à l'option
- soit dans le lot lui même
- soit dans la liste de vos options
et cliquez sur le petit crayon bleu.
Le détail de l'option s'affiche : cliquez simplement sur le bouton bleu Annuler l'option.
L'option est automatiquement annulée.
Si des options de rangs suivants étaient présentes, elles remontent automatiquement d'un rang.
Valider l'option pour la transformer en pré réservation
Pour transformer une option en pré réservation :
Accédez à l'option
- soit dans le lot lui même
- soit dans la liste de vos options
et cliquez sur le petit crayon bleu.
Le détail de l'option s'affiche : cliquez Saisir une préréservation
Remplissez obligatoirement les champs demandés dans la fenêtre de pré réservation partielle et surtout, pour valider, cliquez sur le bouton POSER LA PRERESERVATION.
Si vous ne remplissez pas les champs et que vous ne cliquez pas sur la pose d'option, votre préréservation ne sera pas enregistrée !
