Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Administrateur
Module : Gestion
Le présent article a pour objectif de rentre dans le détail de ce qu'on appelle les modèles de documents... Sont concernés dans Koban
- côté clients : devis, bons de commande, factures, bons de livraison
- côté fournisseurs : bons de commande, bons de réception (et à la marge les factures fournisseurs)
- dans quelques cas d'utilisation, les documents envoyés via un scénario emailing si ces documents doivent intégrer des champs présentes dans Koban ou des calculs
Qu'est ce qu'un modèle de document?
C'est en fait un masque de document de gestion (ici facture, mais cela vaut pour les devis, les bons de commande, les bons de livraison...), qui permet à Koban
1/ d'afficher votre facture en format PDF avec une certaine mise en forme
2/ d'afficher dans cette facture des données récupérées dans votre facture générée dans Koban (lignes produits, montants totaux, nom du client etc etc etc)
Le modèle de document est intégré à Koban via un format particulier et adapté, le format .rdl ou .rdlc
Ce modèle est créé via un logiciel que vous pouvez vous procurer : Report Builder, en version 2.0
Si vous souhaitez créer vos propres modèles, il vous faut utiliser le logiciel report Builder 2.0 et ouvrir depuis ce logiciel un modèle de base fourni par Koban.
Télécharger Report Builder 2.0
Si vous souhaitez être autonome, nous proposons une formation ou de l'accompagnement à l'utilisation de cet outil.
Nous mettons également à votre disposition la correspondance des champs existants dans Koban avec les différents champs (Dataset) disponibles dans votre modèle RDL.
Enfin, si vous ne pouvez pas/souhaitez pas vous lancer dans Report Builder car vous n'avez pas l'âme d'un développeur, et si aucun modèle standard que nous vous proposons ne vous convient, vous pouvez demander une création sur mesure (dans les limites imposées par le logiciel) à votre chargé d'affaires Koban ou via le support.
Vous avez des modèles à télécharger dans des articles appelés Bibliothèques ici :
Comment fonctionne le modèle de document avec Koban
Prenons un exemple avec un modèle de facture.
Lorsque vous créez une facture dans Koban, et vous le voyez entre autres pendant les sessions de formation, vous pouvez
- ajouter des lignes de factures, gérer les quantités, la tva, la remise...
- personnaliser un texte en en-tête
- personnaliser un texte en pied de page
- paramétrer l'échéance et le mode de règlement
- préciser l'adresse du client sur sa fiche
- paramétrer sur votre compte votre logo, vos informations légales, votre RIB
Quand vous générez la facture en PDF, Koban récupère votre masque de document et affiche (et calcule parfois) dans des zones définies, les éléments présents
- sur votre interface de création de facture
- sur votre compte
- sur le client à facturer
Détail sur un modèle standard
Prenons le modèle nommé Style2 dans Koban.
Le schéma ci-dessous vous explique comment le PDF est généré :
