Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Administrateur pour activer le plugin et Utilisateur pour l'usage
Module : CRM




En fonction des produits, services ou prestations que vous commercialisez, il peut être utile pour vous de suivre au niveau des opportunités les montants que vous allez facturer réparti dans le temps.

Afin de vous permettre de suivre cela, vous pourrez activer le plugin ''Répartition du montant des opportunités''



1/ Activer le plugin

Pour activer ce plugin, il vous suffit d'aller dans les paramétrages puis Extensions > Plugins et de cliquer sur le bouton ''Activer la fonctionnalité'' au niveau du plugin ''Répartition du montant des opportunités''



2/ Gérer la répartition au niveau de vos opportunités

Une fois le plugin activé, vous aurez accès à un nouveau bouton au niveau des opportunités :




En cliquant sur celui-ci, vous accéderez à l'interface de saisi de la répartition pour le montant et la marge prévisionnelle de cette opportunité :



Saisissez les montants et la marge pour chaque trimestre puis cliquez sur le bouton ''Ok'' pour valider votre saisie.


Attention :  En saisissant des montants à ce niveau, Koban recalculera automatiquement le montant de votre opportunité. Le montant de l'opportunité deviendra la somme de tous les montants saisis.




3/ Consulter le récapitulatif des répartitions des montants de vos opportunités

Lorsque vous aurez saisi les informations au niveau des opportunités, vous pourrez accéder au tableau récapitulatif en allant sur la vue Opportunités > Opportunités en cours




En cliquant sur ce bouton, vous aurez accès au récapitulatif des montants et marges de toutes vos opportunités pour l'année en cours :