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Lorsque vous accédez à l'ensemble des catégories de tags que vous avez créées via Paramètres > Général > Catégories de tags, Koban affiche par défaut certaines colonnes, mais pas toutes !
Or, dans cet article, nous allons voir ensemble comment afficher certaines catégories dans les formulaires pop up de création, et les rendre obligatoires. Il va donc nous falloir afficher ces colonnes de paramétrage.
Par défaut, la liste des catégories de tags se présente en général ainsi :
1/ Afficher les colonnes de paramétrage "sur formulaire"
Comme sur toutes les listes que vous utilisez dans Koban, vous avez en haut à droite une icône en forme de roues crantées ou engrenage.
Cliquez sur cette icône.
La liste des colonnes disponibles à l'affichage se trouve à gauche, les colonnes déjà affichées sont elles à droite.
Pour afficher les colonnes permettant d'afficher les catégories de tags lors des créations des comptes, contacts, opportunités, actions ou enfin pistes (oui, tout cela est possible !), il vous suffit de glisser à droite les colonnes dont le nom commence par Formulaire.
Dans notre exemple, nous avons une catégorie de tag que nous avons appelée "Contact - Service" que nous voulons pouvoir remplir lors de la création d'un contact.
Nous avons également un autre catégorie de tags "Famille de produits" que nous souhaitons renseigner dès la création d'une opportunité.
Enfin nous souhaitons pouvoir saisir le domaine d'activité et la taille de structure lorsque nous créons la fiche d'un compte.
Par glisser-déplacer, nous allons donc passer les colonnes suivantes à droite :
Formulaire Compte
Formulaire Contact
Formulaire opportunité
Et nous aurons l'affichage suivant après avoir bien cliqué sur le bouton bleu Mettre à jour :
2/ Afficher une catégorie de tags dans un formulaire de création (comptes, contacts, pistes, opportunités, actions)
Voici le paramétrage côté catégories de tags :
Pour qu'une catégorie s'affiche lors de la création d'une fiche, il suffit de cliquer pour qu'elle apparaisse cochée dans la liste.
Voici votre exemple ci-dessous :
Ce paramétrage va s'appliquer automatiquement dès que vous avez fini votre paramétrage, il n'y a pas d'autre enregistrement ou validation à réaliser.
Ainsi, dans notre exemple, lorsque nous saisirons une nouvelle opportunité, nous aurons le formulaire de création suivant :
3/ Rendre la saisie d'une catégorie de tags obligatoire
Pour aller plus loin, nous souhaitons que la saisie de la catégorie de tag "Famille de produits" soit obligatoire pour créer une opportunité.
On comprend donc facilement que la catégorie de tag "Famille de produits" doit alors être paramétrée de la façon suivant
- Formulaire Opportunités"
- et Obligatoire sur opportunité
Dans la liste des catégories de tags, le paramétrage est donc le suivant.
Il faut tout d'abord aller afficher la colonne permettant de rendre une catégorie de tag obligatoire sur une opportunité.
Il faut donc retourner sur l'icône en forme de roues crantées, et glisser-déplacer la colonne "Obligatoire opportunité"
Puis on cochera de la manière suivante :
- Formulaire opportunité
- Obligatoire opportunité
Pour l'utilisateur qui crée une nouvelle opportunité, le formulaire de création se présentera donc comme suit :
La catégorie de tag apparaît bien en saisie mais en plus, elle est notée d'une petit point d'exclamation rouge indiquant que la saisie d'une valeur est ici obligatoire.
Une fois saisie, l'opportunité est ci-dessous bien visible avec son tag :
