Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Gestion
Depuis la fiche d'un contrat, vous pouvez créer des actions à réaliser. Comme toutes les actions dans Koban, elles apparaîtront dans votre semainier en page d'accueil, et dans votre agenda.
Pour planifier l'action depuis le contrat, le principe est le même que depuis un compte, un contact, une opportunité etc
Ouvrez la fiche du contrat depuis la liste des contrats ou depuis le widget Contrat sur le compte lui même.
Dans la partie de droite, sur le fil,
- cliquez sur l'onglet Actions
- saisissez en mode rapide le type d'action + le titre de l'action + l'utilisateur affecté, puis la ou les échance(s) de l'action planifiée
- pensez à valider votre saisir en cliquant ensuite sur le bouton bleu Ajouter
Note : vous pouvez aussi, ici, au lieu de saisir les seuls champs proposés, cliquer sur Plus et créer votre action plus détaillée
Pensez dans ce cas à bien cliquer sur Créer pour planifier l'action.
Sur la fiche du contrat, l'action apparaît donc planifiée :
Une fois sur la fiche du compte, comme n'importe quelle action planifiée, l'action créée apparaît
- soit dans le widget Prochaine action si c'est bien la prochaine action sur le compte
- soit, via le fil et son onglet Actions, dans Afficher tous
puis dans la liste des actions qui apparaît :
