*3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances)

*Utilisation - 10 - Joindre un fichier ou un document sur la fiche d'un compte ou d'un contact
Cet article est à consulter en cliquant ici car l'utilisation passe par le fil d'actualité de Koban.
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:14 H
*Utilisation - 11 - Rendre un contact privé
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Parfois, vous avez besoin d'un de vos contact soit privé donc v...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 10:53 H
*Paramétrages -1 - Créer un nouveau statut de compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules  1/ Créer un nouveau statut de compte Pour créer un nouve...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:11 H
*Paramétrages- 2- Ajouter ou modifier un Type de compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Avant de débuter cet article, nous allons déjà définir ce qu&...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:09 H
*Paramétrages -3 - Ajouter un champ personnalisé sur la fiche Compte ou Contact
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Vous avez besoin de personnaliser les fiches des comptes av...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:08 H
*Paramétrages - 4- Comment rendre certains champs obligatoires ? (Comptes, contacts, opportunités, pistes)
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Koban vous permet aux utilisateurs disposant des droi...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:17 H
*Paramétrages - 5- Fonction du contact : la fonction peut être une liste déroulante que vous personnalisez !
Lorsque vous accédez à Koban, vous voyez que pour chaque contact, vous pouvez saisir sa fonction dans l'entreprise dans laquelle il travaille. En para...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 10:57 H
*Paramétrages - 6 - Horodater les commentaires
Pour horodater les commentaires dans les fiches de comptes ou de contacts, allez dans les paramétrages puis dans "Comptes et contacts". Sélectionn...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 10:55 H
*Paramétrages - 7 - Activer le contrôle à la saisie pour éviter les doublons
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Afin de garantir la qualité de votre base de données et évite...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:02 H
*Paramétrages - 8 - Fusionner 2 comptes qui sont en doublons
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Cet article vous détaille la manipulation à suiv...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:03 H