Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Tous
Module : Tous les modules
Une action peut être : un rdv, une réunion, un envoi de mail, un envoi de devis, une relance de devis, un rdv téléphonique… Bref toute action que vous planifiez, avec un de vos comptes, un de vos contacts, ou simplement une page horaire que vous bloquez dans votre agenda pour travailler sur un sujet d'ailleurs.
Une action est définie par :
- Son type
- Son titre
- La personne qui doit réaliser l’action
- L’échéance
une seule échéance pour une action à réaliser dans la journée à une certaine date
2 échéances pour une action avec un début et une fin (cas typique du rdv)
- Son importance
- Son statut : non démarrée, terminée
Une action que vous planifiez
- apparaît sur votre accueil dans le programme de la semaine
- apparaît normalement dans votre agenda Koban (sauf cas particulier de types d'actions que vous ne souhaitez pas afficher dans l'agenda)
- apparaît aussi sur la fiche du compte/contact concerné par cette action
Koban affiche et compte également les actions pour lesquelles vous êtes en retard, c'est à dire que la date de début que vous aviez noté est dépassée mais que vous n'avez pas clôturé/terminé cette action.
Les types d'actions sont entièrement personnalisables par vos soins (l'article de support est présent dans un autre article), et sont entre autres définis par une couleur, pour vous permettre de mieux vous retrouver sur ce que vous avez à faire.
Voici une fiche action détaillée ci dessous et la lecture que vous en faites :
1 - Le nom de l'action (modifiable en cliquant dessus)
2 - Pavé de statut d'action :
- Le type (Appel sortant)
- Son avancement (Non démarré)
- Sa priorité (Normale)
3 - Boutons d'action
- "Clôturer et créer" : Clôture l'action et propose ensuite un menu pour en créer une nouvelle
- "Clôturer" : L'action sera clôturer sans qu'une nouvelle action soit planifiée
- "Supprimer" : L'action est supprimée et n'apparaitra plus sur la fiche compte, contact ou opportunité.
4 - Informations
5 - Bouton "Replanifier" (permet de replanifier la tache à une date ultérieure)
6 - Bouton "Ciseaux" (permet de scinder une tache en plusieurs créneaux horaire. Très utile dans le cas de taches longues et demandant un suivi dans le temps)
7 - Pavé permettant d'inviter des personnes à un rendez-vous. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icone "+" en haut à droite du pavé
8 - Commentaires libres dans cette zone (cliquez sur "Not filled")
9 - Les pièces jointes, ajoutées via le menu en 12, apparaitront ici
10 - Bouton permettant d'ajouter des tags
11 - Informations relatives à l'action : à quel compte, quel contact, quelle opportunité est elle rattachée. Vous pouvez modifier ces informations (changer d'interlocuteurs, d'opportunités ...). Afin de respecter la hiérarchie des informations, il vous faudra d'abord supprimer les informations à droite pour "remonter" jusqu'au compte.
12 - Le fil
13 - Bouton de rafraichissement du fil et de paramétrage