Assistance Koban

*1- Profil des utilisateurs 15

• *1-1- Profil des utilisateurs : comment ça marche dans Koban
• *1-2- Modifier ou mettre à jour mes coordonnées d'utilisateur
• *1-3- Modifier mon mot de passe
• *1-4- Modifier la photo de mon profil
• *1-5- Renseigner ma signature mail

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*2- Paramétrage global de Koban : informations de votre société, personnalisation de l'accueil 3

• *Paramétrage entreprise - 1-1- : SIRET, RIB, coordonnées bancaires, structures, logo de votre entreprise
• *Paramétrage entreprise - 1-2- Ergonomie : personnaliser l'affichage de la page d'accueil en fonction du PROFIL des utilisateurs
• *Paramétrage entreprise - 1-2- Ergonomie : personnaliser l'affichage de la page d'accueil par chaque utilisateur lui même

*3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances) 27

• *0- Préalable : comprendre les comptes et les contacts, sociétés (BtoB) ou particuliers (BtoC)
• *Utilisation - 1 - Créer un nouveau compte
• *Utilisation - 2- Compléter ou Modifier la fiche d'un compte
• *Utilisation -3 - Ajouter un tag (exemple du domaine d'activité) à une fiche compte
• *Utilisation -4 - Ajouter ou joindre un document, un fichier, une pièce jointe sur la fiche d'un compte

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*4- Les actions et l'agenda 26

• *0- Préalable : les actions dans Koban, comment ça marche en fait ?
• *Utilisation - 1 - Créer une action depuis la fiche de compte / contact / opportunité
• *Utilisation - 2 - Créer une action à partir de l'agenda
• *Utilisation - 3 - Créer une action ou une tâche depuis le fil d'actualités de Koban
• *Utilisation - 4 - Le widget "Semainier" ou le programme de la semaine sur votre page Accueil

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*5- Envoyer des emails depuis Koban (hors Emailing) 6

• *0 - Préalable à l'utilisation des envois d'Emails "commerciaux" depuis Koban - Fonctionnement et différences avec la fonction d'Emailing de Koban
• *Utilisation - 1 -Envoyer un email simple depuis Koban
• *Utilisation - 2 - Envoyer un mail depuis une autre adresse expéditeur
• *Paramétrages - 1 - Valider les adresses emails des utilisateurs pour qu'ils puissent envoyer des mails depuis Koban
• *Paramétrages - 2 - Créer des e-mails types

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*6- Le fil d'actualités et de partage dans Koban, partage d'informations en interne, enregistrement de documents 6

• *0- Préalable : Qu'est ce que le "Fil" dans Koban ?
• *Utilisation - 1 - Partager des informations et envoyer un message à un autre utilisateur Koban depuis le widget Fil
• *Utilisation - 2 - Partager des documents sur une fiche depuis le fil
• *Utilisation - 3 - Créer des actions depuis le widget "Fil"
• *Paramétrages - 1 - Le paramétrage du fil de Koban

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*7- Les Tags 8

• *Utilisation - 1 - Ajouter un tag à un contact ou compte ou opportunité
• *Paramétrages - 1 - Liste des paramétrages possibles (couleur, formulaire, obligatoire,unique, historiser, axe d'analyse...)
• *Paramétrages - 3 - Modifier la couleur d'une catégorie de tags
• *Paramétrages - 4 - Modifier le libellé d'un tag
• *Paramétrages - 5 - Paramétrer une catégorie de tags pour qu'une seule valeur ne puisse être enregistrée sur les fiches (Notion de catégorie "Unique"

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8 - Les listes ou grilles dans Koban (liste de comptes, contacts, actions, factures etc etc) 7

• 0 - Préalable - Lexique des listes (ou grilles ou tableaux) dans Koban
• 1- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : choisir les colonnes à afficher
• 2- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : ordonner les colonnes affichées
• 3- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : trier par défaut sur une colonne
• 4- Trier et filtrer les colonnes d'une liste

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9- Requêtes (ou comment créer des listes selon certains critères sur les champs ou les tags) 12

• 1- Créer une requête sur les comptes - Partie 1 - Création des filtres (critères)
• 2- Créer une requête sur les comptes - Partie 2 - Sélectionner des colonnes
• 3- Afficher à tout moment le résultat (la liste) d'une requête
• 4- Requêtes : dupliquer une requête existantes pour récupérer tous ses critères
• 5- Modifier en masse la valeur d'un champ depuis une requête

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*10 - Rechercher une information dans Koban (moteur de recherche) 1

• *Rechercher une information dans Koban : Le moteur de recherche

*11- Produits ou Articles et catalogue de produits - Articles généraux pour tous les modules Koban 5

• *1- Préalable : créer les Catégories (ou familles) de produits
• *2- Paramétrer les taux de TVA
• *3- Créer un produit (ou un article)
• *Importer un catalogue de produits ou articles à partir d'un fichier excel
• *Importer des tarifs clients à partir d'un catalogue produits de base

12 - Importer des fichiers de données dans Koban (Nécessite un profil Administrateur) 11

• 0 - Préalable - Préparer un fichier CSV pour import
• 0 - Préalable - Préparer un fichier avant import : astuces sur les champs classiques
• 0 - Préalable - Astuce : Transformer un fichier excel ou csv contenant des lignes avec des virgules
• 2 - A LIRE ABSOLUMENT - Importer des sociétés et leurs contacts (Import de comptes et de contacts)
• 3 - A LIRE AUSSI - Importer des particuliers (comptes de type particulier)

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13-1 - Lier et connecter sa messagerie (boîte mail) avec Koban 6

• Messagerie : intégrer la réception et l'envoi des mails dans Koban en passant par ma messagerie
• Messagerie Mail dans Koban : lier un mail à un compte-contact ou une opportunité
• Messagerie Mail dans Koban - Lier automatiquement les emails reçus aux fiches des contacts
• Plugin Outlook - Emails - Transférer un email reçu dans Outlook vers Koban - Outlook (2010, 2013 et 2016)
• GMail - Version Béta - Installer le plugin Koban pour Chrome

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13-2 - Lier et synchroniser son agenda avec l'agenda de Koban (Google, Outlook, Office 365) 4

• Office 365 : synchroniser l'agenda Office 365 et l'agenda Koban
• Google Agenda - Synchroniser Koban avec Google Agenda
• Outlook - Agenda - Synchroniser l'agenda Koban avec Outlook (2010, 2013 et 2016)
• Outlook - Outlook désactive mon plugin Koban : astuce pour résoudre ce problème

13-3 - Se connecter à des outils externes autres que la messagerie et l'agenda 5

• Outlook - Contacts - Synchroniser mes contacts avec Outlook (2010, 2013 et 2016)
• Autres outils - Interfacer Koban avec d'autres outils via l'API
• API - Accéder à la clé d'API
• Corporama : Intégrer des fiches de votre Corporama directement dans Koban
• GMail : Recevoir les emails en provenance de Gmail dans Koban

14 - Autres paramétrages généraux 2

• Importer des listes de valeurs dans Koban
• Paramétrage - Cas des champs de type liste - Créer des valeurs de listes

15 - Objets personnalisés ou objets spécifiques 3

• Paramétrages - Créer un objet personnalisé
• Paramétrages : ordonner les champs d'un objet personnalisé
• Utilisation : Saisir et exploiter les informations des objets personnalisés