Niveau de maitrise : Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Formule : Koban Entreprise
1/ Préalable : activer le module
Le profil utilisateur dans lequel vous travaillez doit disposer du module de prospection téléphonique.
Si par défaut vous n'avez pas, dans le menu Marketing, le sous menu Campagne Phoning, alors il va falloir activer le module.
Pour le faire :
- Ouvrez le profil utilisateur concerné
- descendez dans la liste des modules et activez le module "Prospection" en choisissant "L'utilisateur peut consulter, créer, modifier ou supprimer les données"
- pas besoin d'enregistrer, mais pensez à vous déconnecter/reconnecter pour que les menus des campagnes phoning ou campagne de prospection apparaissent.
Une campagne de prospection téléphonique se gère dans Koban et se compose forcément des éléments suivants :
- un utilisateur de Koban (votre commercial)
- une liste de comptes (une requête dans Koban)
2/ Créer une nouvelle campagne
Pour créer une campagne, rendez vous dans le menu Marketing > Campagnes phoning
2/ 1/ Renseignez les champs demandés :
Libellé : c'est le nom que vous souhaitez donner à votre campagne de prospection soyez le plus précis possible
Affectation : c'est le nom de l'utilisateur Koban en charge de la campagne
Script : c'est les éléments de texte qui permettent à votre commercial de se présenter et argumenter
Date de fin : elle vous permet de planifier à quelle date la campagne doit se terminer (mais elle n'a aucune incidence concrètement dans koban)
Terminez en cliquant sur Ajouter et ouvrir.
2/ 2/ Ajouter des comptes
L'interface de votre campagne s'ouvre. 0 compte lui sont affectés.
Vous devez donc sélectionner la liste des comptes que vous souhaitez appeler. Cette liste est une requête dans Koban.
Pour créer une requête, consultez notre article dédié dans l'assistance.
Cliquez en haut à droite sur Ajouter des comptes (bouton bleu).
Sélectionnez la requête que vous souhaitez associer dans la liste déroulante que vous propose Koban.
Cliquez ensuite sur Enregistrer.
>> le nombre de comptes associés apparaît alors, ainsi que la liste des comptes.
Vous pouvez supprimer certains comptes de la campagne en cliquant sur la petite croix rouge située devant leur nom.
Si tout est ok, vous pouvez maintenant démarrer la session. Cliquez sur Débuter la session.