Assistance Koban

1- Démarrer avec Koban CRM : Bien démarrer avec Koban CRM : ce qu'il faut maîtriser avant, et ce que vous allez utiliser dans le CRM... 1

• Bien démarrer avec Koban CRM : ce qu'il faut maîtriser avant, et ce que vous allez utiliser dans le CRM...

2 - Les Opportunités et le pipeline de vente / processus commercial 20

• 0 - Préalables : comprendre les opportunités
• *Paramétrages - 1 - Paramétrer un processus commercial
• Paramétrages - 2 - Personnaliser les opportunités en créant de nouveaux champs
• Paramétrages - 3 - Personnaliser le formulaire de création d'une opportunité en ajoutant des champs
• Paramétrages - 4 - Afficher également le contact dans le processus commercial

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3 - Les devis 14

• *Les modèles de document Devis - Paramétrer un modèle de document ou intégrer un nouveau modèle de document
• Modèles de documents Devis : ce que vous pouvez paramétrer vous même !
• *Créer des versions de devis
• *Paramétrage des devis
• *Saisie et envoi d'un devis à partir d'une opportunité créée préalablement (méthode à privigégier!)

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4 - Prospection téléphonique 9

• 1- Créer une nouvelle campagne de phoning
• 2- Débuter et gérer une session de campagne de prospection (phoning)
• Créer un bouton Prise de rdv dans une campagne de phoning
• Personnaliser les champs à afficher sur la fiche d'appel
• Créer un statut Barrage secrétaire dans une campagne phoning/prospection téléphonique

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