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Une opportunité, ça se perd mais ça se gagne surtout avec Koban :)

Grace à Koban, vous allez pouvoir capitaliser sur chaque opportunité que vous avez gagnée ou perdue.



1/ Changer le statut de votre opportunité

Sur une opportunité, vous pouvez les passer en Gagné ou en Perdue. Pour cela, cliquez sur le bouton associé :


2/ Saisissez le bilan de l'activité commerciale

En passant votre opportunité en gagné ou en perdue, vous allez arriver sur l'écran de saisie des Arguments l'opportunité.


Pour la saisie des informations, je vous invite à lire cet article : Saisir le bilan d'un rendez-vous


Cliquez sur "Suivant".

Si vous avez gagné l'opportunité, Koban va vous proposer de transformer cette opportunité et son devis en bon de commande. A vous de voir si vous acceptez ou pas, selon votre process interne.
En revanche, si vous avez perdu l'opportunité, vous êtes redirigé sur un nouvel écran où vous devrez sélectionner le concurrent qui a gagné l'affaire :

Automatiquement, Koban vous proposera les concurrents que vous aviez référencé sur l'opportunité (1), vous pourrez également en ajouter via le menu déroulant.

Pour sélectionner le concurrent qui a gagné, il vous suffira de cliquer sur le pouce en bleu (2) pour le choisir. Cliquez sur "suivant".