Niveau de maîtrise : Débutant
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Dans Koban, il est possible de créer rapidement une action à partir de l'agenda.
Nous allons voir à travers cet article comment le faire.
1/ Ouvrir l'interface de création d'action
Pour accéder à l'interface de création d'action, il va falloir ouvrir l'agenda. Pour cela, vous avez 2 options :
- cliquez sur l'icone dans le menu
- cliquez sur l'icone en bas à droite
Une fois dans l'agenda, il vous suffit de cliquer sur une zone vierge de celui-ci (partie en jaune ci-dessous)
A ce moment là, l'interface de création d'action apparaît
2/ Paramétrage de l'action
Une fois l'interface ouverte, vous pouvez définir l'ensemble des données sur l'action
Vous pouvez également sélectionner le compte rattaché à cette action. Il vous suffit de cliquer sur la fenêtre compte et taper le nom du compte.
Astuce : ce champ fait une recherche avancée, vous pouvez donc taper les premières lettres ou intermédiaires. Koban retrouvera le compte que vous recherchez.
Ensuite, vous pouvez sélectionner le contact et l'opportunité associés à l'action