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Dans Koban, les actions tiennent un rôle prépondérant puisqu'elles rythment la relation avec vos clients, prospects, fournisseurs ...

Afin de fluidifier ces actions, vous pouvez automatiser des processus : par exemple, après avoir envoyé un devis, je souhaite qu'une action de type "Appel sortant" avec comme titre "Relance devis" soit créée 7 jours plus tard.

Pour cela, il vous suffit de suivre cette procédure.



1/ Accéder au paramétrage des automatismes sur actions


  • Allez dans les paramètres
  • Cliquez sur "Actions et Notifications"
  • Ensuite sur "Type d'action"



Vous trouverez les automatismes tout en bas de la page des types d'action



2/ Paramétrer un nouvel automatisme


  • Cliquer sur "+ Ajouter"
  • Dans la fenêtre qui est apparue, renseignez si vous souhaitez créer un automatisme à la création ou à la clôture d'une action
  • Spécifiez sur quel type d'action cela s'applique (TIPS : l'automatisme s'appliquera sur toutes les actions de ce type, il peut être judicieux de créer un type d'action spécifique à cette automatisme afin d'éviter les créations intempestives)
  • Ensuite, déterminez ce qu'il doit se passer : créer une action, poster une notification, envoyer un mail
  • A partir de là, complétez les champs qui apparaissent (différents en fonction des actions à réaliser, ici "Créer une action")


Astuce : en laissant le champ "Sélectionnez une personne" vide, l'action créée sera affectée à la personne qui gérait l'action initiale