Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Tous
Module : Tous les modules
Tous les jours, nous gérons des documents qui sont importants dans la relation que nous avons avec nos clients/prospects : validation de devis, précisions techniques ...
Ces documents peuvent être conservés dans Koban afin de pouvoir les consulter facilement ultérieurement.
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Comment partager des documents ?
Prérequis : le partage de document n'est pas accessible sur le fil en page d'accueil. Nous considérons que si vous souhaitez partager de l'information via le fil, il s'agit d'un document qui est lié à un compte, projet ...
La procédure est très simple :
- cliquer sur l'onglet "Documents"
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- cliquer sur "Partager"
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