Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules
Vous souhaitez faire un point avec un de vos commerciaux sur son activité commerciale.
Par exemple, vous avez besoin de connaître le nombre de rendez-vous (effectués et planifiés) de Maud, votre commerciale nouvellement arrivée.
Pour cela, vous allez utiliser la liste générale des actions, et appliquer des filtres, de manière très simple.
1- Accès à la liste générale des actions
Tout en haut de votre logiciel, dans la barre de menu, vous trouvez une icône en forme de cloche.
Cliquez sur cette icône, et dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur "Afficher toutes les actions".
Attention : c'est la liste de vos actions (celles qui vous sont affectées) en cours (donc non clôturées ou non terminées) qui s'affiche.
Important : pour pouvoir traiter les actions d'autres utilisateurs, vous devez accéder à TOUTES les actions.
>> Cliquez sur "Afficher toutes les actions" pour avoir la liste complète.
2- Affichage des colonnes souhaitées
Pour pouvoir faire un tri pratique et avoir les informations pertinentes, vous souhaitez afficher sur cette liste le commentaire de chaque action.
Vous allez donc personnaliser cette liste pour faire apparaître la (ou les) colonne qui vous intéresse.
Pour cela :
> En haut à droite de votre liste, vous disposez d'une icône de roues crantées
> Par un glisser-déplacer, sélectionnez sur la gauche la colonne appelée Comment et glissez-la, puis lâchez-la dans la liste des colonnes de droite.
> Cliquez sur "Mettre à jour".
Votre liste d'actions se met à jour automatiquement.
3- Filtre par type d'action
Sur la colonne Type d'action, vous voyez une petite icône filtre.
> Cliquez sur cette icône.
> Dans la zone de saisie, entrez les premières lettres du type d'action que vous souhaitez filtrer.
Dans notre exemple : re pour "rendez-vous".
> Dans la liste déroulante proposée, cliquez sur le nom du type d'action souhaitée.
Votre liste se met à jour automatiquement. Vous ne voyez apparaître que les types d'actions que vous souhaitez.
Note : pour désactiver le filtre : cliquez sur la petite croix rouge situées à côté du filtre de la colonne.
4- Filtre par commercial (utilisateur de Koban)
Maintenant que vous avez affiché toutes les actions de type rendez-vous, vous souhaitez filtrer pour un utilisateur.
Attention : cette fonctionnalité est accessible depuis "Mon profil".
En effet, quand vous filtrez directement à partir des colonnes comme vu plus haut, vous ne pouvez gérer qu'un seul filtre simultanément.
Pour filtrer simultanément x colonnes, il faut réaliser une requête sur les actions.
Voir l'article consacré à cette fonctionnalité.
> Cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite, dans la barre de menu bleue
> puis cliquez sur Filtrer
> choisissez le filtre suivant :
Personnaliser + Par utilisateur >> Choisissez votre collaborateur dans la liste déroulante >> Cliquez sur Filtrer.
Votre liste se met à jour automatiquement.
Vous n'affichez alors que les rendez-vous de votre collaboratrice (ici Maud Dardeau).
Note : pour annuler le filtre :
> Cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite, dans la barre de menu bleue
> puis cliquez sur Filtrer
> puis sur Annuler le filtre.
