Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Gestion
Koban vous permet de créer des bons de commandes que vous pouvez utilisez quand vous le souhaitez.
Vous pouvez les créer soit directement lorsqu'une opportunité a été gagné (et en reprenant les informations du devis si vous en aviez créé un) ou directement depuis le menu des bons de commandes.
Qu'est ce qu'un bon de commande ?
C'est un document émis par le client dans lequel est détaillé les produits et services commandés, ainsi que toutes les conditions à la bonne exécution de la commande.
C'est un élément important de Koban car c'est à partir de ce bon de commande que vous allez pouvoir faire :
- des bons de livraison
- des factures d'acompte
- des factures intermédiaires et finales
- des affaires (ou aussi appelé projet)
- générer vos contrats
1/ Accès aux commandes clients
Dans le menu, cliquez sur Gestion Client puis sur Commandes.
La liste des commandes en cours s'ouvrent.
Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter " en haut à gauche
2/ Création de la commande : étape 1
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Ajouter" dans les commandes, une fenêtre pop up s'ouvre.
Vous allez maintenant renseigner les champs demandés :
- Date de la commande : servez-vous de l'icône calendrier pour sélectionner la date
- Compte : saisissez les premières lettres du nom de votre client et sélectionnez le dans la liste des propositions (qui apparaissent en bleu)
- Référence client : ce champ peut servir à noter la référence de votre client
- Modèle de document : il apparaît par défaut, mais vous pouvez choisir tout autre modèle que vous avez fait intégrer par l'équipe de Koban
Cliquez ensuite sur "Ajouter et ouvrir" pour aller compléter la commande.
3/ Création de la commande : étape 2
La commande que vous venez de créer est vide et au statut brouillon.
Vous allez maintenant ajouter des lignes de produits à votre commande.
Important à noter : Il faut avoir préalablement créés vos produits/services, ainsi que les comptes des clients, prospects, suspects...à qui vous destinez vos commandes
Cliquez sur "Ajouter une ligne".
Vos produits/services vous sont proposés dans la liste déroulante : sélectionnez le produit/service souhaité.
Comme dans la gestion des devis et des commandes fournisseurs, vous allez ensuite renseigner quantité et remise, et modifier si vous le souhaitez le prix unitaire et le descriptif du produit.
Vous ajoutez ensuite le nombre de lignes que vous souhaitez pour compléter votre commande.
Le montant total de la commande se met à jour en temps réel.
Pensez à valider votre ligne et cliquant sur l'icône verte de validation située tout à gauche de la ligne produit.
La commande que vous venez de créer est toujours au statut brouillon.
D'ailleurs, si vous devez arrêter de travailler, vous pourrez la retrouver dans la liste des commandes, mais dans les commandes brouillon (à différencier des commandes en cours qui sont, elles, validées).
Pour valider votre commande et passer aux étapes suivantes, suivez le guide :) => Commande brouillon et validation de commande