Niveau de maîtrise :  Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Module : Tous les modules 

 

 




Les actions dans Koban sont de manière standard définies par les champs suivants : 


Type d'action (liste déroulante paramétrée par vos soins)

Libellé = nom de l'action

Statut = non démarré, en cours, annulé, terminé

Date d'échéance ou début-fin

Utilisateur de Koban affecté 

Localisation (pour préciser un lieu particulier pour un rdv)

Commentaire


Vous pouvez avoir besoin d'ajouter des champs personnalisés pour mieux définir les actions.

Voici comment procéder.


1/ Personnaliser les champs caractérisant les actions


Comme lorsque vous personnaliser les fiches comptes, contacts ou opportunités, vous pouvez personnaliser la fiche action.


Pour ce faire, cliquez sur le menu Paramètres > Actions et notifications > Personnalisation.




Les champs standards qui caractérisent les actions apparaissent en grisé, non modifiables.

Pour ajouter un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter un champ.



Il vous suffit alors de saisir

- le libellé = le nom du champ

- le type de champ

Attention : si le champ est de type liste, n'oubliez pas de créer la liste et ses valeurs avant dans Paramètres > Général > Listes, voir l'article pas à pas ici)

- cochez le champ Affiché dans le formulaire

- cochez aussi si le champ est obligatoire




Terminez votre saisie en cliquant sur Ajouter.

Le paramétrage est immédiatement opérationnel, vous n'avez rien d'autre à enregistrer.



2/ Vérifier le paramétrage lors de la création de l'action


Dans notre exemple, on a choisi un champ de type liste qui est la marque du matériel concerné par l'action.

Nous avons choisi de l'afficher dans le formulaire, mais pas de le rendre obligatoire.


Voici visuellement comment cette action apparaît lorsque l'on ouvre la fiche action détaillée.