Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Administrateur et Utilisateur
Module : Général
Pour créer des objets personnalisés, rendez-vous sur cette assistance Créer un objet personnalisé
En fonction de votre paramétrage, l'objet personnalisé sera affiché sur les différents écrans de Koban : menu, compte, contact et/ou opportunité.
1/ Saisir des informations
Vous pourrez le faire :
- via un import en masse (voir les imports)
- manuellement lorsque vous serez sur un écran avec un objet personnalisé. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur "Ajouter" puis de saisir les informations demandées et de valider
2/ Gérer les informations
Lorsque vous aurez saisi les informations sur les objets personnalisés, vous pourrez :
- les supprimer
- afficher leur fiche pour modifier ou compléter les informations
- les afficher dans un autre onglet
Exemple d'une fiche d'objet spécifique
Dans la vue globale des objets spécifiques, vous pourrez faire :
- des requêtes (et les rendre intelligentes si nécessaire)
- Modifier des éléments en masse
- Modifier des éléments en masse sur les comptes associés
