Niveau de maîtrise : Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Module : Tous les modules
Depuis le printemps 2018, vous pouvez personnaliser l'affichage de la page d'accueil qui s'ouvre pour vos utilisateurs Koban.
Cette personnalisation se fait selon 2 possibilités :
- soit elle est réalisée par 'administrateur pour chaque Profil d'utilisateur
- soit elle est réalisée par chaque utilisateur lui même (c'est une option à cocher qui ne sera jamais cochée a priori)
Le présent article explique comment personnaliser par Profil d'utilisateurs.
Si vous souhaitez au contraire que chacun personnalise son propre accueil, rendez vous ici : https://koban.freshdesk.com/fr/support/solutions/articles/6000254664-paramétrage-entreprise-1-2-ergonomie-personnaliser-l-affichage-de-la-page-d-accueil-par-chaque-utilisateur-lui-même
Pour préciser cette notion de personnalisation : l'accueil est désormais composé de différentes zones, ou blocs, qu'on appelle des widgets.
Vous allez pouvoir :
- déplacer les widgets
- agrandir ou rétrécir
- masquer certains widgets
- afficher au contraire certains widgets
1/ Personnalisation par Profil d'utilisateur : Principe de fonctionnement général
Point 1
Pour pouvoir modifier l'affichage de l'accueil, vous devez être administrateur de Koban et donc avoir les droits de paramétrage.
Point 2
Lorsque vous allez modifier la page d'accueil, vous allez choisir le profil d'users concerné, personnaliser et valider. La modification d'affichage va s'appliquer automatiquement à tous les utilisateurs de ce même profil.
Dans l'exemple ci dessous, on voir qu'on va personnaliser le profil Administrateur :
Si l'on souhaite plutôt travailler la personnalisation d'un autre profil d'utilisateurs, alors il suffit d'aller dans cette liste, de choisir un autre profil D'utilisateur >> La page d'accueil se recalcule et affiche celle des utilisateurs de ce profil
Exemple ci-dessous après avoir choisi le Profil Accès limité :
Point 3
Pour modifier la page d'accueil, vous devez passer en mode modification.
Voici comment faire :
- Ouvrez l'accueil
- Regardez en bas à gauche de votre page : vous voyez une icône bleue en forme de petit crayon :
- Cliquez sur le crayon bleu de modification
>> Vous êtes en mode modification
En bas à gauche, 2 nouvelles icônes sont apparues : vous verrez qu'elles vont nous servir ci-dessous
Le Plus bleu permettra d'ajouter un widget
Le V vert permettra de valider les modifications et de repasser en mode Utilisation classique.
Pour le vérifier, passez simplement (sans cliquer pour le moment) sur un des widgets :
Vous voyez que les widgets sont devenus "actifs", et que vous avez des icônes qui apparaissent maintenant dans chaque coin du widget
1/ Liste des widgets disponibles sur la page d'Accueil
Voici la liste des widgets disponibles, à l'affichage sur votre page d'accueil :
- Zone de texte
- Chiffre flash
- Tableau croisé
- Graphique
- Semainier
- Fil
- Requête
- Chiffre temps réel
2/ Déplacer un widget
Voici comment déplacer un widget.
Nous souhaitons remonter le graphique d'évolution du CA au dessus des 3 pavés colorés de droite.
La marche à suivre est la suivante :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Vérifiez tout en haut de la page pour quel groupe (ou profil) d'utilisateurs vous allez appliquer la modification (ici, on voit que ce sera pour le profil Administrateur)
Si vous souhaitez au contraire que ce soit pour une autre groupe, choisissez dans la liste déroulante le profil d'utilisateur auquel vous souhaitez appliquer la modification
- Descendez dans la page au niveau du Widget Graphique que vous voulez remonter, et par un Glisser-Déplacer, glissez le widget au dessus des 3 pavés colorés de droite.
Lorsque le résultat vous semble satisfaisant, validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.
Voici la nouvelle page obtenue :
Vous pouvez déplacer tous les widgets, et ce plusieurs fois si vous avez besoin de faire des essais.
ATTENTION : LA MODIFICATION IMPACTE LA PAGE ACCUEIL DE TOUS LES UTILISATEURS DU PROFIL QUE VOUS AVEZ SELECTIONNE !
3/ Masquer un widget
Nous allons maintenant décider de ne plus afficher un widget. Ici, nous décidons de masquer le widget Chiffre Flash de la Marge sur CA
La marche à suivre est la suivante :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Descendez sur le widget Marketing, et dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Roue Crantée :
En cliquant sur la roue crantée, vous faites apparaître le pavé des affichages de widgets à droite.
Cliquez simplement sur le bouton rouge Supprimer.
Validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.
4/ Ajouter un widget
Nous allons maintenant ajouter un widget.
Par exemple, nous souhaitons afficher le compte Twitter de notre société.
Voici les étapes :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Toujours en bas, cliquez sur l'icône +
Le pavé menu des widgets apparaît à droite.
- Sélectionnez le widget que vous souhaitez afficher : ici le fil Twitter
- Cloquez en bas à droite sur le bouton vert Ajouter
Dans ce cas du widget Twitter, Koban vous demande alors le nom du compte Twitter souhaité :
- Saisissez le nom de votre compte Twitter
- Enregistrez avec le bouton vert
Koban va toujours placer ce nouveau widget en haut à gauche, vous laissant le soin de le déplacer et agrandir comme bon vous semble.
- Vous pouvez le déplacer comme vu plus haut en simple Glisser-Déplacer
- Vous pouvez élargir la zone en étirant le coin inférieur droit
Validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.