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Certaines actions nécessitent qu'un bilan soit effectuée à leur issue. On peut bien évidemment renseigner les informations de l'action dans le champ commentaire mais cela nécessite de ''rentrer'' dans la fiche de l'action et comme on est tous un peu fainéant, on trouvera toujours une bonne raison de ne pas le faire :)

Il existe une solution pour automatiser la récolte d'informations : il s'agit du bilan d'action. Lorsqu'une action est clôturée, une fenêtre apparaît pour récolter les informations et les intégrer directement dans le commentaire de l'action.

Nous allons voir comment paramétrer tout cela.

1/ Activation de la fonctionnalité

Vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité en allant, au niveau des paramétrages, dans "Actions et Notifications" puis "Type d'actions".

Vous arrivez sur la liste des actions et il vous faudra afficher la colonne ''Gérer le bilan" si elle n'est pas présente :

Une fois fait, il vous suffira de choisir les actions qui déclencheront un bilan d'action lorsque vous les clôturerez. En effet, il n'est pas nécessaire que tous les types d'actions affichent le bilan d'action (sinon vos utilisateurs vont très vite trouver cette fonctionnalité envahissante).

Pour choisir les actions, cochez simplement comme sur la photo ci-dessus.

2/ Définir les Résultats d'action

A la saisie du bilan d'action, les utilisateurs pourront saisir à la fois les commentaires mais également un résultat d'action. Ce résultat d'action est une liste déroulante, il va donc falloir créer les valeurs car de base elle est vide.

Cette liste est accessible dans le menu "Général" > "Liste" et elle se nomme "Résultat d'action"

Une fois ces 2 paramétrages effectuées, la fonctionnalité est opérationnelle.

Vos utilisateurs pourront saisir leur bilan d'action et retrouvez ensuite l'information au niveau de l'action :

1 - Résultat de l'action

2 - Commentaire