Niveau de maitrise : Confirmé

Niveau de droits : Utilisateur

Formule : Koban Entreprise

Dans quel cas utiliser cette fonctionnalité, dont le titre parait à première vue un peu compliqué !

Voici le cas de figure :

Une de vos utilisatrices, Estelle, a lancé une campagne de téléprospection avec 82 comptes à appeler.

Cette campagne, que nous appellerons la campagne initiale, est en cours, avec déjà des appels passés, des commentaires, des dates de rappel, des résultats enregistrés (ne répond pas, mail envoyé, faux numéro...).

Or, Estelle quitte la société, et il faut donc transférer ces 82 comptes présents dans sa campagne vers 2 autres utilisateurs assurant de la prospection téléphonique : Caroline et Jessica.

Très précisément, on aimerait en réalité

- sur ces 82, on souhaite en transférer 30 vers la campagne en cours de Caroline

- et donc on souhaite transférer les 52 suivants vers la campagne de Jessica

Lors du transfert, on souhaite récupérer les résultats d'appels existants, les dates de rappel programmées, les commentaires des appels enregistrés par Estelle lors de sa campagne initiale, pour ne pas repartir de zéro.

1/ Première étape : identifier les campagnes "destinatrices"

Le plus simple pour vous guider est de partir d'un exemple que voici :

La campagne initiale d''Estelle est notée en 1

Les 2 campagnes destinatrices sont notées ici en 2

On va donc récupérer les comptes que l'on souhaite de cette campagne initiale pour les dispatcher vers les 2 autres campagnes.

2/ Sélectionner les comptes de la campagne "initiale" en fonction des résultats d'appels

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NOTE

LA VIDEO COMPLETE DES ETAPES 2 ET 3 EST DISPONIBLE A LA FIN DU PARAGRAHE 3

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Dans l'exemple ci dessous, vous verrez qu'on a choisi de récupérer Tous les comptes de la campagne, quel que soit le statut d'appel.

On est donc allé dans "Filtrer les comptes par statut", on a choisi Tous, puis on a cliqué sur Dupliquer le résultat.

Vous pouvez aussi décider de sélectionner seulement certains statuts, dans ce cas il faut bien répéter plusieurs fois la manipulation de choix de statut avant de cliquer sur Dupliquer :

3/ Paramétrer le transfert des comptes vers 1 ou plusieurs campagnes "destinatrices"

une fois que vous avez cliqué sur Dupliquer, voici la logique de paramétrage :

1/ choisir la première campagne de destination

2/ choisir le nombre de comptes à transférer dans cette campagne

3/ cliquer sur l'icône +

et vous répétez le nombre de fois nécessaire cette même procédure :

4/ choisir la seconde campagne de destination

5/ choisir le nombre de comptes à transférer dans cette campagne

6/ cliquer sur l'icône +

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Voici la vidéo complète des étapes 2 et 3

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4/ Vérifier dans chaque campagne "destinatrice" que les comptes se sont bien importés

Nous vous conseillons de vérifier que tout s'est bien passé.

Dans notre exemple, nous aurons bien 30 comptes, dans la première campagne destinatrice, et les 52 autres dans la seconde.

Pour les comptes déjà appelé en campagne initial, on retrouve bien les statuts/résultats d'appels et les éventuels commentaires et dates de rappel.