Vous avez créé une opportunité dans un processus commercial.

A un moment du processus, cette opportunité va être gagnée.

Pour voir comment perdre une opportunité, consulter la solution suivante

1 - Gagner une opportunité depuis le processus commercial

Affichez le processus commercial dans lequel se trouve votre opportunité en cours.

A l'aide de votre souris, cliquez sur le rectangle de l'opportunité et restez cliqué (ne lâchez pas votre doigt de la souris).

Lorsque vous bougez légèrement votre souris (en restant cliqué toujours), vous voyez apparaître en bas de votre écran 3 grandes zones colorées : Gagné, Perdu et En veille.

Sans lâcher l'opportunité avec votre souris, vous allez venir la glisser sur le rectangle vert Gagné.

Vous pouvez alors lâcher votre clic de souris >> l'opportunité disparaît de votre processus et vient se ranger dans les opportunités gagnées.

Si vous utilisez également le module Gestion, Koban vous ouvre une fenêtre pour soit créer la commande, soit sélectionner le devis retenu.

Lisez alors la suite dans l'article suivant qui vous permet de créer la commande et engager le processus de facturation.

2 - Gagner une opportunité depuis la fiche opportunité

Ouvrez la fiche de votre opportunité.

Cliquez sur bouton bleu du menu : Gagné

>> l'opportunité disparaît de votre processus et vient se ranger dans les opportunités gagnées.

>> A ce moment, Koban vous proposera de :

• référencer les arguments et objections liés à cette opportunité si vous avez activer le module Prédiction
• créer le bon de commande lié à cette opportunité - 

  Lisez alors la suite dans l'article suivant qui vous permet de créer la commande et engager le processus de facturation.

>> rafraîchissez votre page web (touche F5 de votre clavier) : l'opportunité apparaît bien comme gagnée