2 - Les Opportunités et le pipeline de vente / processus commercial

0 - Préalables : comprendre les opportunités
    Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Tous Module : CRM Koban vous permet de gérer votre relation commerciale, tout votre quotidien avec v...
Mer, 14 Août, 2019 at 2:27 H
Paramétrages - 1 - Paramétrer un processus commercial
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : CRM Koban CRM vous accompagne dans la structuration de votre activité commerciale...
Ven, 25 Mars, 2022 at 3:19 H
Paramétrages - 2 - Personnaliser les opportunités en créant de nouveaux champs
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : CRM Les opportunités sont par défaut et en standard composées des champs sui...
Ven, 13 Août, 2021 at 4:12 H
Paramétrages - 3 - Personnaliser le formulaire de création d'une opportunité en ajoutant des champs
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : CRM 1/ Paramétrer les champs du formulaire Pour cela, rendez-vous dans les ...
Mer, 14 Août, 2019 at 4:00 H
Paramétrages - 4 - Afficher également le contact dans le processus commercial
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : CRM Lorsque vous affichez votre processus commercial, par défaut, Koban affi...
Mer, 26 Sept., 2018 at 5:49 H
Paramétrages - 5 - Créer des déclencheurs (automatismes) depuis le processus
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : CRM (et en partie Marketing) Le processus commercial étant constitué d'...
Ven, 13 Août, 2021 at 5:20 H
Paramétrages - 6 - Restreindre l'accès à certains processus pour un utilisateur X
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : CRM Le cas d'utilisation de ce paramétrage est le suivant : Un de vos ...
Ven, 13 Août, 2021 at 5:24 H
Utilisation - 1 - Créer une opportunité
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : CRM Koban CRM vous accompagne dans la structuration de votre activité commerciale. ...
Ven, 13 Août, 2021 at 5:31 H
Utilisation - 2 - Déplacer une opportunité dans le processus commercial
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : CRM Pour suivre correctement vos opportunités, vous avez besoin de les déplacer, au ...
Ven, 13 Août, 2021 at 5:33 H
Utilisation - 3 - Gagner une opportunité
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : CRM Vous avez créé une opportunité dans un processus commercial. A un m...
Ven, 19 Oct., 2018 at 8:57 H