Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules
Pour que votre base de données soit à jour en permanence, vous souhaitez créer un nouveau compte (client, prospect, fournisseur ...).
1/Vérifier que le client n'est pas déjà enregistré
Tout en haut du menu de gauche, vous disposez d'un champ de recherche. Pensez toujours à vérifier avant que ce compte n'existe pas dans Koban pour ne pas créer de doublons!
Saisissez le nom du nouveau client dans ce champ de recherche et validez la recherche en cliquant sur "Entrée".
Si aucun résultat n'apparaît dans la partie principale de votre écran, vous pouvez saisir le nouveau compte.
2/Créer le nouveau client
Pour créer un compte, vous avez 2 méthodes :
2.1 / Création rapide
Dans le menu haut de votre Koban, cliquez sur le bouton de création rapide de compte.
2.2/ Création classique
Pour cette méthode, rendez-vous sur le menu "Compte" en haut et sélectionnez une catégorie.
Vous arriverez sur la liste des comptes sélectionnés et il vous suffira de cliquer sur le bouton "Ajouter un compte"
Renseignez les différents champs demandés.
Les champs obligatoires sont annotés d'un point d'exclamation rouge.
Type : choisissez dans la liste déroulante proposée le type du compte.
Statut : choisissez pour notre exemple aujourd'hui le statut Client.
Libellé : renseignez le nom de votre client.
Affecté à : par défaut c'est vous qui êtes affecté à ce client, mais vous pouvez sélectionner un autre utilisateur dans la liste proposée.
Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur "Ajouter" pour enregistrer ou sur "Ajouter et ouvrir" pour enregistrer et accéder à la fiche du nouveau client si vous souhaitez apporter des modifications immédiatement (ajout d'un contact, saisi d'informations ...)