*3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances)

*0- Préalable : comprendre les comptes et les contacts, sociétés (BtoB) ou particuliers (BtoC)
Koban permet de centraliser l’ensemble des données des sociétés ou particuliers (si vous travaillez également ou exclusivement en B to C) avec lesquels vous...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:07 H
*Utilisation - 1 - Créer un nouveau compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Pour que votre base de données soit à jour en permanence, vous s...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:02 H
*Utilisation - 2- Compléter ou Modifier la fiche d'un compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un compte (client ou autre...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:15 H
*Utilisation -3 - Ajouter un tag (exemple du domaine d'activité) à une fiche compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous souhaitez renseigner le domaine d'activité de vos comptes...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:06 H
*Utilisation -4 - Ajouter ou joindre un document, un fichier, une pièce jointe sur la fiche d'un compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous pouvez joindre des fichiers à une fiche de compte ou d...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:13 H
*Utilisation -5 - Consulter la liste de mes comptes clients
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Votre accès à la liste de vos clients se fait via le menu "...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:17 H
*Utilisation -6 - Créer un contact dans une fiche de compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous souhaitez saisir des contacts, c'est à dire des personn...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:06 H
*Utilisation -7 - Modifier et/ou compléter la saisie de la fiche d'un contact
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un contact. Ou vous souhaitez mo...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:15 H
*Utilisation -8 - Rechercher et ouvrir la fiche d'un contact (moteur de recherche et filtres)
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un contact. Vous souhaitez...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 10:51 H
*Utilisation -9 - Supprimer un contact
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous avez créé un contact et vous souhaitez le supprimer. Cette...
Mer, 20 Déc., 2023 à 3:13 H