3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances)

0- Préalable : comprendre les comptes et les contacts, sociétés (BtoB) ou particuliers (BtoC)
Koban permet de centraliser l’ensemble des données des sociétés ou particuliers (si vous travaillez également ou exclusivement en B to C) avec lesquels vous...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:49 H
Utilisation - 1 - Créer un nouveau compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Pour que votre base de données soit à jour en permanence, vous s...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:52 H
Utilisation - 2- Compléter ou Modifier la fiche d'un compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un compte (client ou autr...
Dim, 17 Janv., 2021 at 10:38 H
Utilisation -3 - Ajouter un tag (exemple du domaine d'activité) à une fiche compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous souhaitez renseigner le domaine d'activité de vos compte...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:53 H
Utilisation -4 - Ajouter ou joindre un document, un fichier, une pièce jointe sur la fiche d'un compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous pouvez joindre des fichiers à une fiche de compte ou d...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:54 H
Utilisation -5 - Consulter la liste de mes comptes clients
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Votre accès à la liste de vos clients se fait via le menu "...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:55 H
Utilisation -6 - Créer un contact dans une fiche de compte
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous souhaitez saisir des contacts, c'est à dire des person...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:55 H
Utilisation -7 - Modifier et/ou compléter la saisie de la fiche d'un contact
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un contact. Ou vous souhaitez m...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:56 H
Utilisation -8 - Rechercher et ouvrir la fiche d'un contact (moteur de recherche et filtres)
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous venez de créer la fiche d'un contact. Vous souhaite...
Lun, 24 Sept., 2018 at 4:57 H
Utilisation -9 - Supprimer un contact
Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Utilisateur Module : Tous les modules Vous avez créé un contact et vous souhaitez le supprimer. Cette...
Jeu, 12 Août, 2021 at 9:45 H