Accessible aux utilisateurs : Gamme Koban CRM, formule Pro
Vous pouvez créer plusieurs versions d'un même devis. C'est par exemple le cas quand le prospect vous demande d'ajouter des lignes ou au contraire d'en rajouter et/ou de lui accorder une remise.
Plusieurs versions d'un devis peuvent être créées dans une opportunité.
Si la thématique est vraiment différente, nous vous conseillons de créer une autre opportunité que vous suivrez par ailleurs.
Pour ce faire, nous allons reprendre un devis déjà créé, et ajouter une version directement depuis l'interface du devis.
1/ Ouvrir le devis existant
Vous avez le choix entre 2 possibilités :
- Aller sur la fiche de l'opportunité, et cliquer sur le nom du devis (en bleu) pour l'ouvrir.
- Aller dans la liste des devis en cours (Menu Opportunités > Devis en cours) et cliquer sur le nom du devis (en bleu) pour l'ouvrir.
>> Cliquer sur le nom du devis (en bleu) pour l'ouvrir. La fiche du devis s'ouvre
2/ Créer une nouvelle version
Sur la fiche du devis, en dessous des pavés des indicateurs, vous trouvez un menu bleu.
Sur ce menu, cliquez sur "Créer une version de devis" et attendez un court instant.
La fiche du nouveau devis s'ouvre - Elle ressemble à celle de votre premier devis, mais vous voyez que tout en haut, au niveau du titre, le numéro du devis s'est renommé avec un -1.
Vous pouvez alors modifier ce devis nouvellement créé : modifier les quantités, ajouter ou supprimer des lignes, ajuster les prix ...
Une fois que votre modification est effectuée, les montants du devis se mettent à jour.
3/ Visualiser le nouveau devis
Pour visualiser le devis, dans le menu bleu, cliquez sur "Exporter" et choisissez PDF.
Le devis mis en forme avec votre modèle de devis s'ouvre en PDF dans un autre onglet de votre navigateur.
Vous pouvez fermer cet onglet.
Revenez sur la fiche de votre nouveau devis.
Vous pouvez l'envoyer en cliquant, dans le menu bleu, sur "Envoyer".
4/ Visualiser le nouveau devis dans l'opportunité
Depuis la fiche du devis, vous pouvez revenir sur la fiche de l'opportunité : sur le haut de la fiche, cliquez sur le nom de l'opportunité qui apparaît en bleu.
Dans la fiche de l'opportunité, vous voyez votre nouvelle version de devis apparaître dans la liste des devis associés.
De même, si vous retournez dans le menu de gauche : Opportunités > Devis en cours, vous retrouvez également votre nouveau devis.
