3 - Les devis

Les modèles de document Devis - Paramétrer un modèle de document ou intégrer un nouveau modèle de document
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : CRM et Gestion Le devis dans Koban, comme tous les autres modèles de document...
Lun, 11 Janv., 2021 at 5:12 H
Modèles de documents Devis : ce que vous pouvez paramétrer vous même !
Niveau de maitrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Koban Ventes, Koban Gestion Dans Koban, vous pouvez générez vos documents c...
Mar, 6 Mars, 2018 at 2:47 H
Créer des versions de devis
Accessible aux utilisateurs : Gamme Koban CRM, formule Pro Vous pouvez créer plusieurs versions d'un même devis. C'est par exemple le cas qua...
Ven, 17 Août, 2018 at 2:16 H
Paramétrage des devis
Accessible aux utilisateurs : Koban CRM Pro Afin d'utiliser correctement la fonctionnalité des devis, il convient de paramétrer un certain nombre de ...
Mar, 6 Févr., 2018 at 8:44 H
Saisie et envoi d'un devis à partir d'une opportunité créée préalablement (méthode à privigégier!)
Niveau de maitrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : Koban Ventes Au sein de chaque opportunité, vous pouvez créer un premier de...
Mer, 12 Juin, 2019 at 7:52 H
Créer un devis sans créer une opportunité
Lors de votre activité commerciale, il peut arriver que vous soyez contraint de faire un devis pour un prospect, sans que vous ne souhaitiez créer et suivr...
Mar, 11 Juin, 2019 at 4:40 H
Créer un devis sans avoir à créer l'opportunité avant
Jusqu'en octobre 2016, vous deviez nécessairement créer d'abord une opportunité dans Koban pour ensuite seulement dans cette opportunité, créer u...
Mar, 11 Juin, 2019 at 4:40 H
Dans un devis : ajouter des notes internes que je retrouverai sur la commande
Vous avez parfois besoin d'ajouter des notes au sein d'un devis, typiquement lorsque vous souhaitez préciser des éléments de chiffrage. La cara...
Lun, 21 Juin, 2021 at 5:04 H
Dans un devis : noter les nombre d'heures prévues a priori = le "temps prévu"
Vous avez parfois besoin de noter dès le stade du devis le temps que vous envisagez de passer sur un dossier. La caractéristique de ce "temp...
Mer, 7 Déc., 2016 at 5:50 H
Créez vos "devis types" avec les modèles de devis
Niveau de maitrise : Intermédiaire Niveau de droits : Utilisateur Module : Koban CRM Vous créez souvent les mêmes devis, pour des clients différents ou...
Mer, 13 Juin, 2018 at 4:03 H