Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : CRM

Pour suivre correctement vos opportunités, vous avez besoin de les déplacer, au fil de l'avancée de votre relation commerciale.

Pour ce faire, Koban vous offre 2 possibilités : 

- Déplacer l'opportunité lorsque vous êtes sur le tableau de bord de opportunités = le processus commercial

- Modifier l'étape du processus lorsque vous êtes sur la fiche de l'opportunité

1. Depuis le processus commercial

Chaque opportunité est représentée par un rectangle.

Elle est rangée dans une colonne, correspondant à l'étape du processus commercial à laquelle vous vous situez.

Dans l'exemple ci-dessous, l'opportunité "Mise en place SI 2.0" avec le prospect "CITE DU DESIGN" est à l'étape R1. Vous souhaitez la passer à l'étape R2, qui est la seconde étape de votre processus.

Par un glisser-déplacer, venez positionner le cadre de l'opportunité dans la colonne R2. Lâchez votre souris.

L'opportunité est déplacée dans la bonne étape de votre processus. La mise à jour est automatique, votre opportunité est désormais à la bonne étape.

Bien évidemment, nous aurions très bien pu déplacer cette opportunité directement à une autre étape du processus, vous n'êtes pas obligé de la faire avancer étape par étape.

Note : si votre tableau ne se met pas à jour (CA total et pondéré), pensez à rafraîchir votre page Web (touche F5 ou clic sur l'icône de rafraîchissement de page).

2. Depuis la fiche de l'opportunité

Vous avez ouvert la fiche de votre opportunité.

Sous le titre de votre opportunité, Koban vous indique : 

- en rouge le processus commercial dans lequel se situe cette opportunité

- en vert l'étape du processus

Cliquez sur le nom de l'étape, dans l'onglet vert.

L'ensemble des étapes du processus apparaît sous forme de liste déroulante.

Cliquez sur l'étape que vous souhaitez sélectionner.

La mise à jour est immédiate, l'enregistrement est automatique.