Lorsque vous accédez à Koban, vous voyez que pour chaque contact, vous pouvez saisir sa fonction dans l'entreprise dans laquelle il travaille.
En paramétrage standard, cette fonction est un champ de type texte, qui permet une saisie totalement libre.
Toutefois, pour certains d'entre vous, il peut être préférable que cette fonction soit choisie parmi une liste de valeurs.
Ces valeurs sont VOS valeurs, et vous avez besoin de les personnaliser.
Voici un guide utile pour transformer ce champ Fonction en liste déroulante personnalisée.
1/ Paramétrer le champ fonction dans vos paramétrages
Rendez-vous dans votre menu Paramètres.
Ouvrez alors le menu Comptes et Contact > Personnalisation contact
>> vous voilà sur la page des champs disponibles sur vos fiches de contacts.
Cliquez sur l'icône bleue en forme de roue crantée, située juste à droite du champ Fonction.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous voyez que par défaut, le champ fonction est paramétré sous forme de texte.
Sélectionnez l'affichage Liste et cliquez sur OK.
Le paramétrage étant terminé, vous allez maintenant saisir dans Koban la liste des fonctions que vous souhaitez pouvoir utiliser.
2/ Créer la liste des fonctions
Comme la liste des fonction est, comme son nom l'indique, une liste (les logiciels sont bien faits ! :-)), rendez-vous dans le menu
Paramètres > Général < Liste
Sur la page des listes disponibles dans votre application, cliquez sur le nom de la liste "Fonction".
Pour le moment, cette liste Fonction est vide.
Pour ajouter la première valeur, procédez comme suit :
1- Cliquez sur le bouton bleu Ajouter une valeur de liste
2- Saisissez le libellé, c'est à dire la valeur que vous souhaitez voir apparaître dans votre utilisation quotidienne
3- Saisissez un code (vous pouvez saisir par défaut le même nom que le libellé en évitant les accents)
4- Cliquez sur le bouton Ajouter.
Vous voyez apparaître la valeur ainsi créée dans votre liste Fonction.
Pour ajouter x valeurs, il suffit de répéter x fois la manipulation !
3/ Application dans la fiche du contact
Lorsque vous ouvrez la fiche du contact, vous voyez que la fonction n'est pas renseignée.
Cliquez sur le champ de saisie de la fonction :
La liste que vous venez de paramétrer s'affiche.
Il suffit de sélectionner la caleur souhaitée pour qu'elle s'enregistre.
Vous n'avez pas d'autre manipulation à faire pour enregistrer, c'est immédiat.
