Vous pouvez afficher dans Koban l'ensemble de vos opportunités en cours par processus ou par date de décision. Ces tableaux de bord très visuels sont fondamentaux pour une bonne utilisation CRM de votre application.

Toutefois, il peut s'avérer utile d'afficher également les opportunités sous forme de listes.

Vous pouvez afficher ainsi la liste des opportunités en cours, gagnées, perdues, ou en veille.

Cet article vous montre comment afficher simplement ces listes, mais également quelques applications pratiques partagées par certains clients.

1/ Liste des opportunités en cours

Pour afficher la liste des opportunités en cours, il suffit de cliquer dans le menu de gauche dans Opportunités > Opportunités en cours

Koban affiche la liste des opportunités que vous êtes en train de travailler commercialement. Ce sont celles que vous retrouvez dans vos processus, mais présentées différemment.

2/ Afficher la liste des opportunités gagnées, perdues, en sommeil

Les 3 listes sont déjà prêtes dans Koban, pas besoin de créer des requêtes.

Lorsque vous êtes, comme ci-dessus, dans la liste des opportunités en cours, vous voyez apparaître 3 boutons sur le haut de la liste.

Il suffit de cliquer par exemple sur Opportunités gagnées pour afficher la liste de toutes les opportunités gagnées (c'est évident mais ça va mieux en le disant !).

3/ Personnaliser une liste d'opportunités

Comme toutes les listes présentes dans Koban, la liste des opportunités (en cours, gagnées, perdues, en sommeil) est personnalisable.

Vous pouvez

- choisir les colonnes que vous souhaitez afficher (une colonne = un champ ou une catégorie de tag)

- décider de l'ordre dans lequel vous souhaitez afficher ces colonnes, de la gauche vers la droite

- décider sur quelle colonne vous souhaitez trier a priori la liste lorsqu'elle s'affiche.

Par exemple, voici un affichage possible qui permet de vérifier qu'une prochaine action est bien planifiée, le produit (ou la catégorie de produit) concerné et la date précise de décision.