Niveau de maîtrise : Débutant

Niveau de droits : Utilisateur

Module : Tous les modules


Depuis Koban, si votre email expéditeur (dans votre profil) a été validé préalablement, vous pouvez envoyer un email depuis :

- la fiche d'un compte

- la fiche d'un contact

- un devis

- une commande

- une facture


Cet article vous explique comment utiliser l'interface d'email.


1/ Préalable


Vous devez au préalable 

- avoir validé votre email de profil (qui sera l'email expéditeur de vos mails) depuis Koban

Voir l'article de validation d'email ici


- avoir paramétré votre signature mail dans votre profil pour que vos envois d'email partent avec votre signature en pied de mail

Voir l'article de paramétrage de signature mail ici


2/ Envoyer un email depuis une fiche compte ou une fiche contact


Accès à l'envoi d'email depuis un compte


Dans la zone dédiée aux coordonnées, vous voyez, à côté de l'adresse email du compte, une enveloppe bleue.


Accès à l'envoi d'email depuis un contact


Vous avez 2 possibilités pour envoyer un email à un contact.


Soit sur la fiche du compte dans la liste simplifiées des contacts, en cliquant sur l'email lui même :


Soit sur la fiche du contact lui-même :



Utilisation de la fenêtre d'envoi de l'email


Quel que soit l'emplacement depuis lequel vous cliquez pour envoyer un email, Koban ouvre une fenêtre de saisie de votre mail.




Voici le détail de chaque étape que vous pouvez/devez remplir selon ce que vous souhaitez faire.