Niveau de maîtrise : Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Module : Tous les modules
Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l'affichage de vos fiches de comptes. Plus précisément, la fiche est composée de différentes zones, ou pavés, qu'on appelle des widgets.
Vous allez pouvoir :
- déplacer les widgets
- masquer certains widgets
- afficher au contraire certains widgets
0/ Principe de fonctionnement général
Point 1
Pour pouvoir modifier l'affichage d'un fiche de compte, vous devez être administrateur de Koban et donc avoir les droits de paramétrage.
Point 2
Lorsque vous allez modifier une fiche sur un compte donné, la modification d'affichage va s'appliquer automatiquement à tous les comptes qui sont de même Type de compte.
Nous vous rappelons où vous pouvez visualiser le type du la fiche du compte :
Les types de comptes sont paramétrables par vos soins. Par défaut, vous disposez de 2 types proposés par Koban : Professionnel et Particulier. Le paramétrage se fait dans les Paramètres > Comptes et contacts > Types de comptes.
Point 3
Pour modifier la fiche d'un compte, vous devez passer en mode modification.
Voici comment faire :
- Ouvrez la fiche d'un compte
- Regardez en bas à gauche de votre page : vous voyez une icône bleue en forme de petit crayon :
- Cliquez sur le crayon bleu de modification
>> Vous êtes en mode modification
En bas à gauche, 2 nouvelles icônes sont apparues : vous verrez qu'elles vont nous servir ci-dessous
Le Plus bleu permettra d'ajouter un widget
Le V vert permettra de valider les modifications et de repasser en mode Utilisation classique.
Pour le vérifier, passez simplement (sans cliquer pour le moment) sur un des widgets :
Vous voyez que les widgets sont devenus "actifs", et que vous avez des icônes qui apparaissent maintenant dans chaque coin du widget
1/ Liste des widgets disponibles dans la fiche d'un compte
Voici la liste des widgets disponibles, à l'affichage dans une fiche de compte.
- Chiffre flash
- Résultat de requête
- Fil Twitter
- Fil (Fil de Koban)
- Informations du compte
- Informations complémentaires du compte
- Objet personnalisé
- Liste des contacts
- Liste des opportunités
- Liste des contrats
- Liste des campagnes phoning
- Commentaire
- Liste des pièces jointes
- Liste des actions terminées (clôturées)
- Liste des actions marketing
- Données de protection des données (dans le cadre de la loi RGPD)
2/ Déplacer un widget
Voici comment déplacer un widget.
Dans notre exemple, voici la fiche de compte initiale.
Nous souhaitons remonter le champ Commentaire au dessus du fil, sous le widget Prochaine action.
La marche à suivre est la suivante :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Descendez dans la fiche au niveau du Widget Commentaires, et par un Glisser-Déplacer, glissez le widget sur la zone du fil d'actualité.
Remontez sur la fiche du compte : vous voyez le widget Commentaires s'afficher au-dessus du Fil d'actualité.
Comme le widget n'est pas exactement de la même largeur, dans un souci esthétique, nous allons maintenant étirer ce widget Commentaires.
Pour cela utilisez les doubles flèches qui apparaissent dans les coins inférieurs, et tirez sur les coins pour allonger la zone.
Lorsque le résultat vous semble satisfaisant, validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.
La modification est immédiate, et s'applique à toutes les fiches de comptes du même TYPE.
Voici le résultat :
Vous pouvez déplacer tous les widgets, et ce plusieurs fois si vous avez besoin de faire des essais.
ATTENTION : LA MODIFICATION IMPACTE TOUS LES UTILISATEURS DE KOBAN ET TOUS LES COMPTES D'UN MEME TYPE DE COMPTE.
3/ Masquer un widget
Nous allons maintenant décider de ne plus afficher un widget. Ici, nous décidons de masquer le pavé Marketing.
La marche à suivre est la suivante :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Descendez sur le widget Marketing, et dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône Roue Crantée :
En cliquant sur la roue crantée, vous faites apparaître le pavé des affichages de widgets à droite.
Cliquez simplement sur le bouton rouge Supprimer.
Validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.
4/ Ajouter un widget
Nous allons maintenant ajouter un widget.
Par exemple, nous souhaitons finalement ré afficher le widget des actions Marketing supprimé plus haut.
Voici les étapes :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
- Toujours en bas, cliquez sur l'icône +
Le pavé menu des widgets apparaît à droite.
Avec la barre de défilement de gauche, descendez jusqu'à trouver le widget qui s'appelle LISTE DES ACTIONS MARKETING
Cliquez sur le nom du widget et en bas, cliquez sur Ajouter (bouton vert)
Puis dans la fenêtre suivante, validez en cliquant sur Enregistrer.
Le widget que vous ajoutez apparaît toujours par défaut dans une mince zone en haut à gauche de la fiche du compte.
Il vous suffit maintenant de
- le glisser-déplacer à l'emplacement que vous voulez
- gérer la taille du widget avec les flèches situées dans les 2 coins inférieurs droits et gauches.
Validez votre modification en cliquant en bas à gauche sur l'icône de validation verte.
---------------------------
Note concernant le widget Informations du Compte/Contact :
Vous pouvez le personnaliser pour afficher ou ne pas afficher la zone photo/image :
Pour cela, lorsque vous paramétrez ce widget, il suffit d'aller dans la configuration (voir ci dessous) pour cocher ou décocher l'affichage du logo.
Pensez à Enregistrer via le bouton vert d'enregistrement !
-----------------------------------
5/ Dupliquer l'affichage vers un autre Type de compte
Une fois que vous avez fini, vos comptes du même type que celui sur lequel vous avez fait vos manipulations ont tous la même ergonomie, la même organisation de widgets.
Si vous avez passé du temps à tout paramétrer, vous allez peut être souhaiter finalement que d'autres TYPES de compte aient également la même ergonomie.
Koban vous permet de dupliquer l'ergonomie d'un type de compte vers un autre Type de compte.
Cette duplication impactera donc l'ensemble des comptes de cet autre type.
Voici comment procéder :
- Passez en mode Modification (Clic sur l'icône crayon bleu en bas à gauche de votre écran)
Tout en haut de la fiche vous avez la zone de duplication qui s'affiche.
Pour dupliquer vers un autre type de compte :
- choisissez le type de compte souhaité dans la liste des types de comptes
- puis cliquez sur l'icône à droite
Koban va alors vous demander, par précaution, si vous souhaitez bien dupliquer les modification d'ergonomie réalisées vers les comptes de ce type de compte.
Si vous voulez valider cette duplication, cliquez sur Oui.
Sinon, cliquez sur Non.
La modification est automatiquement appliquée à tous les comptes de ce type de compte.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez également personnaliser votre accueil, voici ci-dessous la vidéo :