Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Administrateur
Module : Tous les modules
Afin de garantir la qualité de votre base de données et éviter les doublons, vous pourrez contrôler que les données saisies ne sont pas déjà connues dans votre base de données.
Cela permettra de ne pas avoir 4 fois la même entreprise ou 12 le même contact !
Paramétrer la fonctionnalité
Pour cela, il faut vous rendre dans les paramètres puis dans le menu Général > Gestion des doublons.
Vous arriverez sur l'écran de paramétrage du contrôle de la saisie.
Vous pourrez choisir le comportement que devra adopter Koban lorsque seront saisies l'un de ces 3 informations : email, nom et Siret.
Le Nom et le Siret ne seront utilisés que pour la saisie de compte ; le champ Email sera à la fois utilisé pour contrôler la donnée aussi bien pour les comptes que pour les contacts.
Au niveau de chacun de ces champs, vous pourrez défnir 3 niveaux d'action :
- laisser vierge => Koban ne contrôle pas cette saisie
- Informer d'un doublon possible => Au moment de la saisie d'une fiche, Koban alertera l'utilisateur avec une popup visuelle que l'information existe déjà. L'utilisateur aura la possibilité de modifier sa saisie ou de la valider
- Bloquer la saisie => Au moment de la saisie d'une fiche, Koban alertera l'utilisateur avec une popup visuelle que l'information existe déjà et qu'il ne peut pas renseigner l'information.