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Avant de débuter cet article, nous allons déjà définir ce qu'est un Type de compte dans Koban.

Un Type de compte va vous permettre de définir la nature du compte : est-ce un particulier ou un professionnel ? Est-ce un grand compte, une PME ou un compte à l'export ?

Cette notion est importante dans Koban car elle va agir à différents niveaux :

  • pour la segmentation
  • et pour la facturation


Nous allons maintenant voir comment paramétrer vos types de compte pour que cela soit adapté à votre activité.


 

1/ Créer un nouveau Type de compte


Pour créer un nouveau statut de compte, rendez vous sur le menu de paramétrage, cliquez sur "Comptes et contacts" puis "Type de comptes"



Une fenêtre s'ouvre, et les types de comptes par défaut s'affichent, ainsi que ceux qui ont été préalablement créés.




 

1 - Vous pouvez cliquer sur "Ajouter un nouveau type de compte" pour en créer un nouveau

2 - Sur le coté, vous pouvez choisir de modifier l'affichage des colonnes via l'icône en forme de clé à molette

3 - Vous pouvez filtrer et trier les types de comptes par leur libellé

4 - Vous pouvez (et devez) choisir quel sera le type de compte proposé "par défaut" à la création d'une nouvelle fiche

5 - Ici, vous définissez si ce type de compte correspond à une personne physique. Cela aura un double impact direct :

  • l'affichage d'une fiche sera légèrement différent pour permettre l'affichage de la civilité, du nom et du prénom (une personne physique est, en langage commun, un particulier)
  • au niveau du paramétrage RGPD. En effet, de façon standard, Koban bloquera l'envoi de communications (emailings, scénarios marketing et sms) auprès de ces personnes si la case OPTIN n'est pas cochée.

6 - Cette option permet d'émettre des documents commerciaux (devis, bdc, facture ...) sans qu'un numéro soit créé

7 - Vous sélectionnez la devise avec laquelle les documents commerciaux seront émis



2/ Ajouter un type de compte


Pour cela, cliquez sur le bouton bleu en haut à gauche "Ajouter un nouveau type de compte". Une fenêtre s'affiche, vous allez renseigner les champs suivants:




- Le libellé du type de compte

- Vous allez choisir si ce type sera proposé par défaut lors de la création de compte

- Vous allez choisir si ce type est une personne physique

- Vous allez choisir si ce type ne donne pas de numéro aux documents commerciaux

- vous allez choisir quelle devise sera utilisée pour facturer ce type de compte. Si vous ne saisissez rien, par défaut Koban choisira la devise renseigné dans votre profil utilisateur. Si vous ne l'avez pas modifié, l'Euro est la devise par défaut.


Lorsque vous avez tout renseigné, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert en bas à droite "Ajouter" et votre type s'ajoutera automatiquement dans la liste des types de comptes.