Niveau de maîtrise : Intermédiaire
Niveau de droits : Utilisateur et Administrateur
Module : CRM
Parce que, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, on vous a concocté quelques requêtes sur les opportunités, qui pourront vous servir de base pour votre propre usage.
Tout d'abord, pour faire ces requêtes, il faudra vous rendre sur la liste des opportunités en cours : Opportunité > Opportunités en cours. Globalement dans Koban il faut toujours être sur une liste pour lancer une requête. Et donc, si on veut requêter sur les opportunités, et bien on ouvre une liste d'opportunités (oui c'est logique!).
Cliquez ensuite sur l'icone des requêtes pour accéder à vos requêtes existantes ou en créer de nouvelles :
!! Point important pour vos requêtes sur les opportunités !!
Si vous souhaitez requêter sur le statut des opportunités, il faudra choisir le critère "Résultat" et les statuts sont les suivants :
- gagné : WON
- perdu : LOST
- en veille : SLEEP
Pour les opportunités en cours, elles n'ont pas de résultats (puisqu'elles sont toujours en cours). Il faudra donc choisir un critère ''Résultat est vide" (cf exemple 1)
Voici maintenant les exemples de requêtes :
- Les opportunités en cours sur un processus spécifique
- Processus est égal à XXXXX
- Résultat est vide - Les opportunités gagnées dans les 30 derniers jours
- Résultat est égal à WON
-Date du résultat est supérieur à 30 jours avant la date du jour - Les opportunités en cours ayant l'intitulé "XXX" ou "XXXX" et dont la dernière action date de plus de 45 jours
- Résultat est vide
- Puis ajouter un filtre OU et sélectionner Libellé contient ''XXX" ou "XXXX"(pensez à cliquer sur le petit + bleu à l'intérieur de votre zone OU)
- Date de dernière action est supérieur à 45 jours avant la date du jour - Les opportunités en cours ayant le tag XX et qui sont à l'étape XXX ou XXXX
- Résultat est vide
- Puis ajouter un filtre OU et Etape est égal à ''XXX'' ou ''XXXX'' (pensez à cliquer sur le petit + bleu à l'intérieur de votre zone OU)
- Tag >XX est égal à "XXX"