Niveau de maitrise : Confirmé

Niveau de droits : Administrateur

Module : Koban Marketing


Dans cet article, nous répondons à la problématique suivante:

Vous souhaiter créer un formulaire Web dans lequels vous souhaitez proposer un champ qui n'existe pas de façon standard, par défaut dans Koban.

Vous avez donc besoin de pouvoir proposer des champs spécifiques dans un formulaire web Koban.


Nous vous recommandons quand même de lire cet article avant de vous lancer dans la création de champs spécifiques :

Paramétrage formulaire - Création d'un formulaire avec les champs standards


0- Préalable et rappels


Assurez-vous d'être sur la nouvelle ergonomie de Koban et d'être administrateur afin d'avoir accès au module Marketing et ses paramétrages.


La collecte et le traitement de données via un formulaire sur un site web est soumis au RGPD (règlement sur la protection des données) entré en application le 25 Mai 2018. Il vous faut donc avant toute intégration de formulaire sur votre site, vous rendre dans les paramétrages de la protection des données de Koban.

Le paramétrage de la protection des données n'est pas rétroactif. Nous vous recommandons de paramétrer la protection des données avant toute création d'un formulaire afin que les paramétrages s'appliquent à l'ensemble de vos nouveaux formulaires et être ainsi en conformité avec le RGPD.

Rendez-vous sur cet article pour tous les détails : Paramétrage de la zone de protection des données


La logique d'utilisation des formulaires dans Koban est la suivante :

Les formulaires que vous créez sont des formulaires "types" ou des modèles de formulaires. 

Vous pouvez utiliser le même formulaire pour différents points d'engagement en considérant que pour chaque point d'engagement vous allez recueillir les mêmes données de champs standards mais avec des automatismes différents lors de l'engagement. 

On entend par automatisme l'ensemble des déclencheurs internes et externes qui s'appliqueront à la validation du formulaire.


Exemple : le téléchargement des contenus sur votre site pour lesquels vous allez demander les mêmes données (Nom, fonction...) mais programmer des automatismes différents en fonction du contenu téléchargé.


D'une manière générale, n'utilisez pas les scripts de vos formulaires directement sur votre site. C'est le script du point d'engagement qu'il vous faudra intégrer.

Par ailleurs, il est techniquement possible d'intégrer plusieurs points d'engagement sur une même page web.



1- Créer dans Koban les champs qui vous manquent



Les champs qui vous sont proposés lors de la création des formulaires web dans Koban sont ceux des pistes.


Certaines informations sont déjà présentes dans les champs standards des pistes dans Koban, en voici la liste :

- Entreprise

-Nom

- Prénom

- Civilité

- Email

- Téléphone

- Mobile

- Fonction

- Commentaire

- Adresse ( 5 champs différents : Complément, Rue, Code postal, Ville, Pays)

- SIRET

- Code externe

- Site Web.


Ce que vous devez bien comprendre :

- Lorsque vous transformerez une piste en compte/contact après qualification commerciale, ces champs standard vont aller remplir les fiches du compte et du contact ainsi créé.

- Lorsque vous créez les formulaires à insérer dans vos points d'engagement sur votre site internet, ce sont ces mêmes champs qui sont proposés pour fabriquer le formulaire



Mais parfois, les champs standards et les tags ne vous suffisent pas : vous avez besoin 

Soit d'ajouter sur la piste d'autres champs pour la qualifier

Soit d'autres champs que vous souhaitez proposer dans un des formulaires de web marketing, qui viendront donc alimenter la fiche de la piste si elle les remplit sur votre site

 

Une fois que vous avez listé les champs qui vous manquent, vous devez déjà les créer via le paramétrage de la personnalisation des pistes.


Voici en détail et de A à Z la procédure à suivre sur l'article dédié à la personnalisation des pistes.



Remonter ces champs dans la création de votre formulaire


Une fois les champs créés et bien paramétrés, il ne vous reste plus qu'à suivre le process de création de formulaire disponible dans cet article

En sachant que vos champs personnalisés sur les pistes vous seront désormais proposés par Koban dans les champs possibles sur formulaires.


A vous de jouer !