Niveau de maîtrise : Confirmé
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules
Une fois que vous avez paramétrez votre messagerie en réception (si vous ne l'avez pas encore fait, voici le lien de l'assistance : Intégrer sa messagerie à Koban) sur votre compte, vous allez pouvoir demander à ce que Koban lie automatiquement les emails reçus sur les contacts de votre base.
Le principe de fonctionnement est simple :
- Koban va regarder pour chaque email reçu l'adresse de l'expéditeur
- si l'adresse est connu en base, le mail sera rattaché à la fiche
- si l'adresse n'existe pas, le mail ne sera pas traité. Il sera de votre ressort d'intégrer ou non le mail (Lier un mail à un compte, contact ou opportunité)
Paramétrage de la fonctionnalité
Pour activer ce paramétrage, il suffit d'aller dans votre messagerie puis de cliquer sur la roue crantée en haut à droite.
Cela vous amène sur un nouvel écran où vous pourrez cliquer pour activer le paramétrage "Archiver automatiquement les emails reçus sur les contacts"
Voici une animation de la manipulation :
Une fois la fonctionnalités activée, vous aurez un nouveau bouton qui apparaîtra sur votre messagerie Koban. Il s'agit d'un bouton d'actualisation qui permet de recharger la page directement :
