Niveau de maîtrise : Confirmé ***
Niveau de droits : Utilisateur / Administrateur
Module : CRM
Formule : Entreprise
Le titre est long, nous en sommes conscients, mais difficile de résumer en une phrase cette fonctionnalité !
Voici donc une explication plus détaillée.
La fonctionnalité Calcul de prix permet d'appeler dans votre devis un produit (appelons le Produit principal) dont le prix, dans votre devis, va être calculé par l'addition des prix des n produits le composant.
Attention
Cette fonctionnalité ne permet pas la génération de commandes fournisseurs en fonction de produits compris dans le calcul de prix
Prenons un exemple.
Nous avons un produit que nous appelons DEPLOIEMENT DU PROJET GLOBAL.
Pour calculer le prix proposé au client, on va en réalité non pas donner un prix à ce produit, mais bien additionner le prix des 3 produits qui le composent :
- le prix d'un produit FORMATION
- le prix d'un produit GESTION DE PROJET
- le prix d'un produit DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE
Lorsque nous faisons le devis, nous chiffrons en réalité
- Formation : 2 journées x 900 € = 1 800 € HT
- Gestion de projet : 10 heures x 80 € HT/heure = 800 € HT
- Développement spécifique : 20 heures x 100 € HT/heure = 2 000 € HT
Soit un total de 4 600 € HT pour le produit global DÉPLOIEMENT DE PROJET GÉNÉRAL
Dans votre catalogue de produits (paramétrable et personnalisable dans Paramètres > Général > Produits pour mémo), nous avons dans notre cas 4 produits en vente :
- DÉPLOIEMENT DU PROJET GLOBAL : avec un prix de vente par défaut au forfait
- FORMATION : avec une prix de vente par jour
- GESTION DE PROJET : avec un prix de vente par heure
- DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE : avec un prix de vente par heure
Le produit DÉPLOIEMENT DE PROJET doit être coché dans les paramétrage produits en "Autorise le calcul de prix".
Cela permet
- Si on ajoute le produit lui même sans "sous produits" de vendre directement un déploiement à un prix fixé
- Si on ajoute dans cette ligne produit les 3 produits cités ci dessus avec des quantités et des prix, de vendre le déploiement avec un prix additionnant les 3 prix des 3 produits composants la prestation que l'on vend.
1- Paramétrage préalable des produits dont le prix peut être calculé
Cette fonctionnalité ne peut pas être opérationnelle si vous n'avez pas préalablement correctement paramétré vos produits.
On retiendra la règle suivante :
Quand un produit peut avoir un prix calculé par l'addition de n produits, alors ce produit doit être coché Calcul de prix dans le catalogue de produits.
Voici dans notre exemple comment procéder :
Le produit concerné est le produit que nous appelons : DÉPLOIEMENT DE PROJET
Seul ce produit va pouvoir être calculé par addition des produits le composant.
Il faut donc ouvrir la fiche détaillée du produit et paramétrer comme on le voir ci-dessous en cochant la case "Autorise le calcul de prix"
Pensez à bien enregistrer (bouton bleu au haut à droite de la fiche produit)
2- Réalisation d'un devis avec le calcul de prix
Concrètement, nous allons maintenant réaliser un devis en proposant un prix au client pour le déploiement du projet global.
Par défaut, le produit a ici un coût de revient de 1000 € HT, aucune marge, il est donc proposé en vente si on ne change rien à 1 000 € HT au client.
Ouvrons donc ensemble un devis et ajoutons le produit, comme habituellement, à notre devis :
En appelant le produit coché en calcul de prix, tout se passe comme habituellement sauf que vous voyez apparaître un nouveau bouton bleu, qui se nomme Détails (montré ci-dessous) :
- Si vous ne renseignez rien dans ce détail, alors le produit se comporte comme tous les autres produits en vente de votre catalogue, et vous pouvez ajuster manuellement les prix, et les quantités.
- Si vous décidez au contraire de faire calculer le prix en additionnant des produits, alors vous allez cliquer sur Détail
>> Une fenêtre vous permettant de renseigner les produits (et quantités de produits) à prendre en compte dans le calcul s'ouvre
- Il faut ici saisir les produits, et les quantités composant un (et un seul) produit principal.
Dans notre exemple on va donc ajouter ce qui compose un produit Déploiement de projet :
- Formation : 2 unités (2 journées)
- Gestion de projet : 10 unités (10 heures)
- Développement spécifique : 20 unités (20 heures)
La vidéo ci-dessous vous montre pas à pas comment ajouter le détail de chaque produit composant le chiffrage du déploiement de projet global selon notre exemple :
Notez bien que la logique reste semblable à un devis plus classique :
- vous ajoutez à chaque fois le produit et ajustez sa quantité (par exemple 2 car on a compté 2 journées de formation)
- vous validez bien chaque ligne de produit avec l'icône verte de validation habituelle)
- et vous cliquez sur le petit bouton bleu OK quand vous avez fini pour revenir au devis lui même
Lorsque vous exportez le devis ainsi réalisé en PDF, notez bien que le détail n'est pas du tout affiché pour le client, qui ne voit que le récapitulatif de prix.
3- Modification du calcul de prix
Si vous souhaitez afficher pour consultation ou modifier ce détail, il suffit sur la ligne de produit, comme habituellement, de cliquer sur l'icône crayon située à gauche de la ligne produit.
Vous pouvez alors
- visualiser le détail en cliquant sur le bouton Détails
- modifier le calcul lui même en cliquant sur Détails et en modifiant la ou les ligne(s) concernée(s)
Dans ce cas, le devis sera évidemment mis à jour automatiquement avec un re-calcul du total.
La vidéo ci-dessous montre la modification :
4- Quelles conséquences sur les commandes ?
Si vous gagnez ce devis, alors la commande est créée comme habituellement, et vous pourrez consulter au sein du bon de commande le détail de prix hérité du devis.
Cela se fera de la même manière que sur le devis, en cliquant sur l'icône crayon comme montré ci-dessous :
Tant que la commande est en brouillon, le détail du calcul de prix reste modifiable.
Une fois que la commande est validée, le détail est figé (sauf si vous avez paramétré que la modification reste possible sur une commande en cours dans Paramètres>Gestion clients>Options commandes).
Attention
Cette fonctionnalité ne permet pas la génération de commandes fournisseurs en fonction de produits compris dans le calcul de prix
Dans notre exemple, on ne peut donc pas lancer la commande fournisseur pour un des produits contenu dans le détail.