Niveau de maîtrise : Confirmé
Niveau de droits : Administrateur
Formule : Pro / Entreprise
Préalable : nous vous conseillons d'avoir lu et mis en application l'article précédant qui vous explique comment ajouter un widget (une zone) avec un chiffre flash, c'est à dire un indicateur, sur la fiche d'un compte.
>> Article cliquable ici : https://koban.freshdesk.com/fr/support/solutions/articles/6000195789-paramétrages-9-ergonomie-personnaliser-l-affichage-des-widgets-dans-une-fiche-de-compte
Nous vous rappelons ici également que lorsque vous modifiez la fiche d'un compte A, la modification s'applique automatiquement et uniquement à tous les comptes ayant le même "type de compte".
Préambule :
La fiche d'un compte se personnalise dans Koban par type de compte.
Par défaut, dans un Koban standard, les 2 types de comptes existants sont Professionnel et Particulier, afin de pouvoir séparer les comptes BtoB et BtoC.
Dans la liste des widgets disponibles, que vous pouvez afficher sur la fiche d'un compte, on trouve les widgets de type CHIFFRE FLASH.
Un chiffre flash est un indicateur disponible dans Koban qui se calcule en temps réel par rapport aux informations et données du compte lui même.
Il convient de rappeler ici que sur la fiche du compte, un bouton-icône d'actualisation du calcul des données permet de mettre à jour les calculs. Nous conseillons de cliquer sur ce bouton régulièrement pour "forcer" les calculs dans Koban.
Nous détaillons ci-dessous quelques indicateurs disponibles dans Koban.
1- Les indicateurs de la fiche compte affichés par défaut
Dans la fiche d'un compte standard Koban, vous avez à disposition et déjà affichés 3 indicateurs
- Le montant gagné
- le CA
- le montant impayé
1-1- Le montant gagné
Il s'agit ici très exactement de la somme des montants des opportunités gagnées en année N
Koban va sommer le montant de toute opportunité que vous passez "gagnée" pendant l'année N.
Note ; cet indicateur est cliquable (clic sur Plus d'infos) et ouvre la liste des opportunités gagnées + perdues + en veille sur le compte
1-2- Le CA
Il s'agit ici très exactement de la somme des montants des factures émises (validées, donc passées en cours) en année N
Koban va sommer le montant de toute facture que vous validez pendant l'année N.
Note ; cet indicateur est cliquable (clic sur Plus d'infos) et ouvre la liste des factures toutes années confondues liées au compte
1-3- Les impayés
Il s'agit ici très exactement de la somme des montants restant à payer sur des factures émises (validées, donc passées en cours) en année N, mais qui sont à ce jour non réglées. Attention, parmi ces factures non réglées :
- S'il y a juste un reste à payer, c'est cette somme qui est prise en compte dans le calcul
- Koban prend en compte les montants de factures non payées mais pas forcément en retard
Note ; cet indicateur est cliquable (clic sur Plus d'infos) et ouvre la liste des factures non réglées sur ce compte
Nous vous conseillons souvent de le renommer par Reste à payer au lieu de Impayés qui a une connotation de litige en cours
Pour rappel : le menu Gestion>Factures échues vous liste l'ensemble de vos factures en retard de paiement.
2- Les indicateurs commerciaux (CRM)
Voici la liste des indicateurs plutôt orientés commerce qui sont disponibles sur la fiche d'un compte :
- Montant des opportunités gagnées année N
- Montant des opportunités gagnées année N-1
- Montant des opportunités gagnées année N-2
- Montant des opportunités en cours (en temps réel donc au jour J)
- Montant pondéré des opportunités en cours (en temps réel donc au jour J)
- Nombre d'opportunités en cours (en temps réel donc au jour J)
- Taux de transformation en montant (calcul entre année N-2 et année N)
- Taux de transformation en nombre (calcul entre année N-2 et année N)
Voici en exemple comment ajouter le widget montant des opportunités en cours sur un compte.
- Cliquez en bas à gauche sur le crayon bleu puis sur le +
- dans le panneau latérale droit, choisissez Chiffre flash et cliquez sur Ajouter
- dans le menu déroulant des indicateurs, choisissez Montant des opportunités en cours
- saisissez en dessous le nom de l'indicateur
- puis dans l'onglet Plus sélectionnez les couleurs voulues
- Validez : le widget vient toujours se positionner en haut à gauche de la fiche compte
- déplacez le et étirez le comme souhaité
- validez avec le bouton v vert en bas à gauche de votre écran
- et forcez l'affichage et le calcul avec le bouton d'actualisation des calcul situé à droite du nom du compte : 
Voici la vidéo détaillée ci dessous :
3- Les indicateurs facturation client
- CA année N
- CA année N-1
- CA année N-2
- CA total
- Nombre de factures émises
- Panier moyen
- Impayés (montant restant à payer)
- Reste à facturer
Voici en exemple comment ajouter le widget Nombre de factures
- Cliquez en bas à gauche sur le crayon bleu puis sur le +
- dans le panneau latérale droit, choisissez Chiffre flash et cliquez sur Ajouter
- dans le menu déroulant des indicateurs, choisissez Nombre de factures
- saisissez en dessous le nom de l'indicateur
- puis dans l'onglet Plus sélectionnez les couleurs voulues
- Validez : le widget vient toujours se positionner en haut à gauche de la fiche compte
- déplacez le et étirez le comme souhaité
- validez avec le bouton v vert en bas à gauche de votre écran
- et forcez l'affichage et le calcul avec le bouton d'actualisation des calcul situé à droite du nom du compte :
Notez que dans le cas de cet indicateur, il est cliquable via Plus d'infos et donne accès à la liste des factures émises depuis le début de votre utilisation de Koban (les factures brouillon éventuellement en cours de création peuvent apparaître dans cette liste mais elle ne sont pas comptées dans l'indicateur).
Voici la vidéo qui reprend l'ensemble du process :
4- Les indicateurs achats/fournisseur
Attention, qui dit achat/fournisseur dit Formule Entreprise.
Les indicateurs ci dessous ne sont disponibles que
- si vous avez souscrit à la formule Entreprise
- si vous gérez les commandes fournisseurs dans Koban
Voici la liste des indicateurs disponibles :
- Achats année en cours (montant des factures fournisseurs validées en année N)
- Achats année N-1
- Achats année N-2
- Achats impayés (montant des factures fournisseurs restant à régler)
5- A titre d'exemple...
On s'est amusé (oui c'est fun !) à ajouter de nombreux indicateurs sur une fiche de compte, histoire de vous montrer en un coup d’œil les indicateurs standards. A vous de jouer !
